2017年首席顧問行情分析會（深圳站）圓滿落幕
文章來源:恒光電器
發(fā)布時間:2016-12-22
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2016年12月22日,，由集邦咨詢旗下LEDinside和中國LED網(wǎng)聯(lián)合舉辦的2017首席顧問行情分析會（深圳站）在金茂深圳JW萬豪酒店拉開大幕,。會議現(xiàn)場高朋滿座,、座無虛席。
本屆分析會以“2017年全球及中國LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢”為主題,，LEDinside眾位分析師以及數(shù)位資深業(yè)者就Micro-LED,、UV LED、車用照明,、LED價格博弈現(xiàn)象等多個議題進行全方位的解讀,。
會議伊始，恒光電器,，TrendForce集邦咨詢董事長劉炯朗博士致開幕詞,，對所有參會嘉賓表示感謝，隨后眾演講嘉賓進行演講,。本文簡要整理各位講者演講的主要內(nèi)容,，以饗不能親臨現(xiàn)場的讀者。
儲于超：2017年LED廠商加速轉入利基型應用領域
集邦咨詢旗下LEDinside研究協(xié)理儲于超首先整體回顧了LED行業(yè)2016年的發(fā)展態(tài)勢,，他指出2016年全球LED市場產(chǎn)值達148億美元,，年成長3.4%。展望2017年,，LED市場競爭依然激烈,，廠商將加速轉往小間距顯示屏、紅外線及紫外線LED等利基市場以求獲利,，預估產(chǎn)值將達154億美元,，年成長4%。
2016年全球LED市場產(chǎn)值成長幅度不高,，但整體產(chǎn)業(yè)卻發(fā)生劇烈變化,。儲于超表示，在小間距LED顯示屏的需求崛起下,，上游LED芯片供給吃緊,，使得部分LED芯片與封裝器件，出現(xiàn)過去五年來的首度漲價,。
至于下游的LED照明產(chǎn)品也出現(xiàn)了不小的漲價幅度,，最主要的原因是反映原物料成本的上漲，特別是銅,，鋁等大宗金屬原物料在今年下半年出現(xiàn)價格上漲,，使得LED照明廠商不得不公告漲價來反映成本。然而這波漲價風潮對于廠商的實質獲利幫助有限,，因此多數(shù)LED廠商正積極思考轉型策略,，加速轉進利基市場。
對于細分領域，儲于超認為小間距LED顯示屏市場成為兵家必爭之地,，由于小間距LED顯示屏帶動了LED使用數(shù)量呈幾何級數(shù)增長,，LED筒燈，吸引許多中國LED封裝廠擴充產(chǎn)能來搶攻這塊市場大餅,。此外,，UVC-LED的應用市場將隨效率提升而逐漸展開，高亮度,，紅外LED則會在安防和虹膜識別以及VR應用的體感偵測等領域大有商機,。
2017年另一件重要的事情便是Micro LED產(chǎn)品可望問世。Micro LED有機會取代OLED面板的次世代顯示技術,， LED置換工程,，吸引許多品牌大廠投入研發(fā)資源。雖然現(xiàn)階段Micro LED距離取代現(xiàn)有的TFT-LCD（液晶）及OLED顯示器仍相當遙遠,，且市場上也仍有眾多新型顯示器技術在競爭,，但部分廠商已計劃推出市場定位不同于LCD或者是OLED面板的Micro LED顯示應用，透過較低的PPI或相對較少的像素數(shù)量來加速實現(xiàn)量產(chǎn),。LEDinside預估2017年將會見到Micro LED相關產(chǎn)品陸續(xù)問世,。
劉召軍：Micro-LED顯示技術的發(fā)展
近年來，LED以其優(yōu)越的特性如亮度高,、效率高,、壽命長等等，逐漸吸引了越來越多的眼球,。目前LED不但應用于LCD的背光模組,、智能照明、戶外大屏幕,，而且微LED顯示也正在引起世界各大顯示技術公司與科研院所的重視。
中山大學卡內(nèi)基梅隆大學聯(lián)合工程學院助理教授劉召軍認為,，作為自發(fā)光器件,，微LED有其得天獨厚的優(yōu)勢，比如其工作電壓低,、效率高,、亮度高、光學結構簡單,，工作范圍廣等,，被認為是理想的下一代顯示技術，其應用將包括大/中尺寸的戶外/室內(nèi)大屏幕,，桌面電腦/筆記本電腦顯示器,移動產(chǎn)品如手機/數(shù)碼相機/便攜式投影機屏幕,，手表/手環(huán)等可穿戴產(chǎn)品。
劉召軍表示，作為世界上最早研發(fā)微LED技術的團隊之一,，近十年來其團隊已經(jīng)研發(fā)了7代微LED技術,，從無源選址驅動微LED陣列到有源選址微LED陣列、從小面積芯片到模塊轉移大面積化技術,、從單色到彩色,、從紫外微LED到藍光、綠光,、紅光微LED顯示,， led服裝照明，并研制出世界上第一個去背光源化微LED投影機,，而集成光通信功能的微LED顯示芯片也已面世,。
孫家鑫：UV LED產(chǎn)品技術發(fā)展趨勢與整體解決方案
近年來，LED行業(yè)毛利率不斷下滑,，通用照明加速邁入穩(wěn)定期,，企業(yè)紛紛開始拓展新興藍海市場，UV LED被認為是LED下半場的"盛宴“,，備受市場和企業(yè)追逐,。
為了讓行業(yè)能夠更深入地了解UV LED和天電光電，天電光電技術總監(jiān)孫家鑫博士以“UV LED產(chǎn)品技術發(fā)展趨勢與整體解決方案”為主題分享了自己的經(jīng)驗與見解,。
孫家鑫博士從成熟度稍高的UVA-LED市場,、封裝及芯片技術逐一延伸到難度更大的UVC-LED市場、技術及產(chǎn)品解決方案,。就UV LED封裝技術而言,，孫家鑫博士表示，針對265nm及UVC-LED產(chǎn)品封裝,，建議用全無機封裝,，避免使用有機材料提升壽命及可靠性彌補芯片不足，而其他波段的將沿用白光封裝技術,。
技術的發(fā)展離不開市場的推動,，而關于UV LED的市場發(fā)展，孫家鑫博士從UVA -LED和UVC -LED兩個市場逐一闡述,。孫家鑫博士認為UVA-LED主要應用在曝光機,、打印機及印刷機三大市場，質量,，預計到2018年中國市場規(guī)�,？蛇_到4.47億元。
而UVC-LED主要是醫(yī)用,、殺菌消毒/凈化和生物監(jiān)測,。其中最大部分的空氣/水凈化模組市場預測規(guī)模將從2016年的1億美金增加至2019年4億美金,，CAGR將超過50%。
最后延伸到應用產(chǎn)品領域,，孫家鑫博士深度剖析了UVA固化,、UVC凈化及殺菌三個領域代表性的產(chǎn)品解決方案。
余彬：2016年LED價格止跌,，推動芯片封裝市場規(guī)模小幅成長
集邦咨詢旗下LEDinside資深分析師余彬表示,，2016年，中國LED照明出口總值基本持平,，照明對行業(yè)的推動力顯不足,。不過2016年價格止跌，在車用,、小間距等細分領域的推動下,，行業(yè)依然保持增長態(tài)勢。
上游LED芯片領域,，2016年市場規(guī)模達139億人民幣,，同比成長9%，芯片國產(chǎn)率上升至76%,，前十大廠商市占率上升至77%,；中游封裝領域，高質量,，2016年市場規(guī)模達到589億人民幣,，同比成長6%，國產(chǎn)率上升至67%,，前十大廠商市占率上升至43%,。
展望2017年，行業(yè)已經(jīng)進入成熟期,，市場增速持續(xù)放緩,，小間距等細分領域依然是市場增長的主要推動力，另外Micro-LED,、植物照明等新興領域會受關注,。
王婷：車頭燈市場增長迅速，推動車用LED市場規(guī)模5年內(nèi)翻倍
集邦咨詢旗下LEDinside資深分析師王婷就車用LED市場展開分析,。王婷表示，ROSH認證,，在產(chǎn)值部分,，車外LED未來成長可期，全球車外照明用LED市場產(chǎn)值于2015年達到12.1億美金,，在2020年預計成長至21.3億美金,。其中前燈模塊(遠近燈) LED封裝的單項產(chǎn)值成長幅度最高。以LED封裝功率別來看產(chǎn)值變化，低功率將在未來五年萎縮,，而高功率則快速成長,。
LED頭燈產(chǎn)值在2015年僅占車外燈的40%，但隨著滲透率的提高,，2016年開始將大幅拉升,，超過整體車外燈的50%產(chǎn)值比重。此外,，恒光,，LED筒燈，在中國市場,，電動車需求發(fā)展及產(chǎn)品的逐漸成熟高端化將帶動車用LED產(chǎn)值提升,。
在廠商及供應鏈部分，國際一線LED供應商正在逐漸減少在背光與照明市場的比重,，轉而支持車用與其他利基型應用,。目前在中國前裝市場，LED供應商仍以國際大廠為主,，但中國臺灣廠商正在從尾燈等應用站穩(wěn)腳步,，逐漸滲透。而中國大陸廠商則正在努力從后裝切入市場,。
梁立田：應用全波段光電創(chuàng)新,，迎向全方位智能世界
晶元光電市場行銷中心產(chǎn)業(yè)研究室處長梁立田以“應用全波段光電創(chuàng)新，迎向全方位智能世界”為主題,，闡述了LED在可見光特殊應用和不可見光特殊應用兩大領域的應用現(xiàn)狀與未來前景,。
其中，就可見光特殊應用部分,， led服裝照明,，他主要以農(nóng)業(yè)上的植物照明、漁業(yè)應用和畜牧業(yè)三大代表市場剖析了LED的應用前景,。就植物照明而言,，他提出，“不同的植物在不同的生長階段以及不同的目的和需求,，所采用的光都會不一樣,，這里面有很多細分的應用�,！�
就不可見光特殊應用部分,，他通過UV LED和IR LED目前涉及的醫(yī)療、感測,、VR,、車用,、智慧家居等眾多領域來剖析不可見光LED的未來前景。
梁立田認為LED在眾多應用中有著舉足輕重的地位,，“我們認為LED是關鍵的光電組件,，有好的硬件搭配好的系統(tǒng)設計，可以實現(xiàn)1+1>2的效果,�,！�
王菊先：防爆、醫(yī)療照明等利基型市場仍有增長動力
集邦咨詢旗下LEDinside分析師王菊先表示,，工業(yè)照明在照明行業(yè)的重要性越來越明顯,，2016年全球工業(yè)照明市場規(guī)模為29.32億美金，之后幾年以超過15%的增長率成長,，到2020年,，市場規(guī)模將達52.04億美金。
據(jù)集邦咨詢旗下LEDinside調查報告指出,，全球防爆產(chǎn)品市場成長迅速,，LED照明工程，需求不斷攀升,，按應用場所來分,，2016到2017年，LED球泡燈,，除用于礦區(qū)等0區(qū)產(chǎn)品緩慢下滑以外,，其中用于1區(qū)（油站、石化等照明場所）及2區(qū)（普通用的工業(yè)照明燈具及防爆燈,，例如體育場館,、普通工廠照明等）占比和規(guī)模都在不斷擴大，2017年預計同比增長22%與25%,。
2016年全球醫(yī)療手術燈照明市場達6.12億美元,，到2020年全球醫(yī)療手術燈照明市場將成長到7.87億美元。目前醫(yī)療照明主要制造地區(qū)為歐洲和美國,，其中歐洲LED醫(yī)療照明制造占比45%,，為全球最大，其次為美國,，占比25%,。亞洲市場由于人口基數(shù)大，隨著手術量增加,、老年人口和慢性疾病的增加,、以及醫(yī)療水平的提升，將推動其成為醫(yī)療照明成長最快的區(qū)域市場,。
王飛：LED結構性漲價未改變市場格局,，未來價格走勢取決于廠商博弈
集邦咨詢旗下LEDinside品牌總監(jiān)王飛從供需角度分析了2016年LED行業(yè)的價格現(xiàn)象，指出2016年LED行業(yè)價格上漲的主要因素是供給端原材料價格上漲,，以及需求端的小間距LED顯示屏這個細分領域的快速增長,。
因為漲價主因是成本因素，需求增長惠及的企業(yè)不多,，因此漲價受益面相對有限,，主要集中在顯示屏供應鏈以及有能力向下游轉嫁成本的生產(chǎn)環(huán)節(jié)。大部分中下游廠商面臨需求不振,，材料成本卻飛速增長的不利局面,，影響獲利能力。
此外,，王飛還解讀了過去一年來三安和晶電在中國LED芯片市場的價格博弈現(xiàn)象,，探討由于采用不同的策略對業(yè)績帶來的影響，照明資質,，并建議2017年芯片廠商采取合理的策略,，LED-T5一體化燈管，維持行業(yè)進入合作博弈模式,，延續(xù)2016年價格不降反升的局面,，避免過快重新陷入價格戰(zhàn)的惡性競爭。