LED產(chǎn)業(yè)五大趨勢(shì)分析

文章來源:恒光電器

發(fā)布時(shí)間:2014-03-20

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 盡管LED照明市場(chǎng)的普及程度不斷提高,，但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。LED照明廠商除了降價(jià)來滿足消費(fèi)者的需求之外,，2014年紛紛開始將導(dǎo)入新技術(shù)于LED照明應(yīng)用來拉開與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距,。其中倒裝LED(Flip Chip LED)逐漸受到照明市場(chǎng)的重視。
倒裝LED由于結(jié)構(gòu)上可以承受大電流驅(qū)動(dòng),，因此具有高信賴性,、高光通量，以及降低成本的幾項(xiàng)優(yōu)點(diǎn),。目前已經(jīng)應(yīng)用在FLASH LED與車用照明等相關(guān)領(lǐng)域,。至于在照明應(yīng)用上，各家LED廠商2013年開始也紛紛推出相對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品至客戶端送樣,。盡管倒裝LED技術(shù)存在市場(chǎng)已經(jīng)相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間，但受限于諸多原因遲遲無法普及,，包括技術(shù)門檻,，例如共晶制程的良率仍需要提升。制造商有限,，使得單價(jià)偏高,，LED照明品牌，進(jìn)而影響客戶的接受程度等,。
倒裝LED有機(jī)會(huì)在2014下半年開始大量的導(dǎo)入電視背光應(yīng)用上,，隨著越來越多LED廠商投入倒裝LED技術(shù)領(lǐng)域逐漸形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)，將有機(jī)會(huì)促使成本進(jìn)一步的下滑，設(shè)計(jì),，預(yù)估倒裝LED的市場(chǎng)規(guī)模將從2013年的15億美元快速成長(zhǎng),，至2017年將會(huì)達(dá)到55億美元的規(guī)模。

價(jià)格下降,， LED置換工程,，LED光源替換潮席卷全球

替代性照明產(chǎn)品價(jià)格的快速下降帶來了全球LED光源的替換潮。其中球泡燈和燈管由于消費(fèi)者接受度高和可替換性強(qiáng)成為市場(chǎng)需求量最高的替換光源類型,。相較與2013年,，2014年全球LED球泡燈需求數(shù)量將增長(zhǎng)86%，LED照明品牌,，而LED燈管需求數(shù)量增長(zhǎng)率則達(dá)到89%,。

全球燈泡市場(chǎng)零售價(jià)格方面，根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,，2014年1月,，全球取代40W的LED燈泡零售均價(jià)同比下降約21%，取代60W的LED燈泡價(jià)格同比下降約28%,。各一線品牌的產(chǎn)品價(jià)格快速下降促進(jìn)各區(qū)域市場(chǎng)的加速規(guī)范與整合,，除高性能新品上市及個(gè)別產(chǎn)品促銷期造成的價(jià)格波動(dòng)外，各地區(qū)球泡燈價(jià)格呈穩(wěn)定下跌趨勢(shì),。而價(jià)格下降的同時(shí),，LED照明品牌，各區(qū)域產(chǎn)品的性價(jià)比也在逐漸提升,。此外,，各地區(qū)LED相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)政策的制定與換裝標(biāo)案的紛紛啟動(dòng)也對(duì)全球LED照明市場(chǎng)的發(fā)展起到推動(dòng)作用。

國(guó)際,，臺(tái)灣,，大陸廠商三“封”LED天下

2013年中國(guó)LED封裝市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)20%，低于市場(chǎng)預(yù)期,。余彬表示,，價(jià)格持續(xù)下降是市場(chǎng)規(guī)模增速緩慢的主要原因。商業(yè)照明是2013年LED封裝市場(chǎng)增長(zhǎng)主要推動(dòng)力,；背光封裝市場(chǎng)受國(guó)產(chǎn)TV以及智能手機(jī)滲透率提升的影響,，市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大；然而在顯示屏以及其他成熟領(lǐng)域,，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)比較有限,。

余彬把中國(guó)LED封裝市場(chǎng)分為三大陣營(yíng)，分別為國(guó)際廠商陣營(yíng),，臺(tái)灣廠商陣營(yíng)以及大陸廠商陣營(yíng),。2013年國(guó)際廠商陣營(yíng)在中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)最佳,，增速最快；大陸陣營(yíng)保持穩(wěn)步增長(zhǎng),；臺(tái)灣廠商則表現(xiàn)比較低迷,。余彬認(rèn)為，國(guó)際廠商已經(jīng)加快進(jìn)入了中國(guó)LED封裝市場(chǎng)的腳步,，短期內(nèi)受大陸廠商崛起的影響不大,；大陸本土封裝產(chǎn)業(yè)的集中度在逐步提升，優(yōu)秀廠商發(fā)展速度飛快,；而臺(tái)灣廠商則受大陸廠商崛起影響較大,，市場(chǎng)份額逐步下降。

2014整年藍(lán)寶石襯底供需可望達(dá)到平衡

受惠于照明市場(chǎng)需求熱絡(luò),，廠房照明,，LED產(chǎn)業(yè)淡季不淡；加上藍(lán)寶石襯底于智能手機(jī)上的用途越來越多元化,，包括相機(jī)的保護(hù)鏡頭與Home鍵都開始導(dǎo)入藍(lán)寶石襯底材料,。使得藍(lán)寶石襯底需求持續(xù)成長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2014整年藍(lán)寶石襯底行業(yè)的供需將可望達(dá)到平衡,。

 特別是藍(lán)寶石襯底市場(chǎng)價(jià)格已經(jīng)逐漸走出谷底,，兩寸藍(lán)寶石晶棒市場(chǎng)受惠于LED與非LED市場(chǎng)需求之下，三月的價(jià)格開始出現(xiàn)了回升,，價(jià)格落在USD4.2~4.5,；四寸晶棒市場(chǎng)則明顯受惠于LED市場(chǎng)需求之下，價(jià)格來到了USD16~18,；六寸晶棒市場(chǎng)卻因?yàn)長(zhǎng)ED需求廠商有限,，加上原本的SoS市場(chǎng)轉(zhuǎn)向SOI技術(shù)發(fā)展，六寸藍(lán)寶石晶棒價(jià)格仍呈現(xiàn)持平,。

整體藍(lán)寶石襯底市場(chǎng)需求比重,，LED應(yīng)用比重逐漸降低，非LED應(yīng)用比重崛起,。預(yù)計(jì)于2014年非LED的應(yīng)用占整體比重將成長(zhǎng)至33%,；非LED應(yīng)用當(dāng)中，藍(lán)寶石襯底于手機(jī)上的應(yīng)用,，,，包含相機(jī)保護(hù)鏡頭與Home鍵的需求也逐年放大，預(yù)估達(dá)到15%,。若2014年底， iPhone 6 與 iWatch 導(dǎo)入藍(lán)寶石保護(hù)面板,，預(yù)計(jì)藍(lán)寶石襯底的需求將呈現(xiàn)跳躍式的成長(zhǎng),。

中國(guó)LED照明產(chǎn)業(yè)的EMS寡頭格局

根據(jù)LED上市公司陸續(xù)披露的業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)和年報(bào)顯示,，2013年LED全行業(yè)普遍增收不增利，設(shè)計(jì),，國(guó)際資訊,，究其原因，王飛認(rèn)為根源在于過度的投資造成的公地悲劇,，而解決的方法其一在于通過企業(yè)間并購(gòu),，CCC認(rèn)證，消除退出門檻,，減少企業(yè)數(shù)量,，降低競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度。其二在于提升知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的力度,，商業(yè)照明,，鼓勵(lì)企業(yè)創(chuàng)新遏制抄襲山寨，為優(yōu)秀企業(yè)勝出提供更好的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,。

未來中國(guó)LED照明產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng),，很有可能在德豪潤(rùn)達(dá)，木林森,，三安光電為代表性企業(yè)的幾大陣營(yíng)之間展開,，形成像互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的BAT一樣的三足鼎立的寡頭格局，裝修照明,，LED天花燈,，可以簡(jiǎn)化稱作中國(guó)LED照明產(chǎn)業(yè)的EMS（E＝ETI，M＝MLS,，商業(yè)照明,，行業(yè)資訊，S＝SANAN）,。