LEDinside—2019中國LED芯片封裝產(chǎn)業(yè)趨勢分析

文章來源:恒光電器

發(fā)布時間:2019-02-07

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2018年,，受全球經(jīng)濟不景氣及中美貿(mào)易摩擦的影響,，LED市場需求端增速不及預期，而在供給端,，無論是芯片或是封裝產(chǎn)業(yè),，由于2017年的擴產(chǎn)，導致2018年產(chǎn)能不斷釋放,�,？傮w來看，行業(yè)供過于求現(xiàn)象明顯,。

市場需求低迷,，照明出口增速下滑

作為LED最大的應用，ROSH認證,，2018年LED照明出口增速下滑明顯,。根據(jù)中國照明電器協(xié)會的統(tǒng)計，2018年前三季度中國LED照明出口總額為230億美金,，同比僅成長2%,，相對于2017年20%的增速，下滑明顯,。作為全國最大的出口省份,，廣東省9月份LED照明出口總額為7.23億美金同比下滑56%，中美貿(mào)易摩擦預計四季度會產(chǎn)生較大影響,，因此全年LED照明出口總額不排除出現(xiàn)負增長的可能,。

芯片市場規(guī)模171億，國內(nèi)資訊,，產(chǎn)值增速遠不及產(chǎn)能增速

據(jù)LEDinside統(tǒng)計,，2018年中國LED芯片市場規(guī)模達到171億人民幣,，LED射燈，同比僅成長4%,，相較于2017年的19%,，增速下降明顯。2017年下半年開始,，廠商的產(chǎn)能持續(xù)釋放,，辦公照明，截止2018年底,，大陸LED芯片廠商總產(chǎn)能達到1120萬片/月（折合2寸）,，同比增長31%。產(chǎn)能增速高于需求增速,，導致廠商庫存居高不下,，芯片價格持續(xù)下跌。

中國本土芯片廠商方面,，2018年總銷售規(guī)模為155億人民幣,，同比增長4%。包括三安,、華燦,、澳洋順昌在內(nèi)的一線大廠，裝修照明,，營收依然呈穩(wěn)步上升趨勢,，家用照明，而其他中小型廠商,，由于產(chǎn)能沒有增加,，市場價格的下跌導致營收下滑。

芯片供應方面,，2018年大陸本土廠商市占率為81%,，廠房照明，中國臺灣廠商市占率為18%,，臺灣進口的廠商主要為晶電,。出口方面，2018年大陸芯片出口率為12%,，包括三安,、華燦在內(nèi)的大陸廠商，芯片已經(jīng)直接銷售至臺灣,、韓國等市場,。不過由于大陸為全球最主要的封裝基地，而且近年國際訂單漸漸往大陸轉(zhuǎn)移，因此芯片出口總額預計會維持穩(wěn)定,。

行業(yè)集中度方面,，國內(nèi)資訊，2018年前十大芯片廠商市占率為85%,，相比2017年增加2個百分點,，行業(yè)集中度穩(wěn)步提升。其中三安光電依然為一家獨大,，2018年市占率達到32%,。前十大廠商中僅晶電一家為臺灣企業(yè)，其余均為大陸本土廠商,。

封裝市場規(guī)模697億,，增速不及預期

封裝方面，超市照明,，據(jù)LEDinside統(tǒng)計,，2018年中國大陸LED封裝市場規(guī)模為697億人民幣，廠房照明,，同比增長6%,。 2018年下半年開始，由于中美貿(mào)易摩擦的原因,，商業(yè)照明燈具，LED照明出口會受較大影響,，而且影響短期內(nèi)難以消除,。因此2019年市場需求依然不容樂觀，大陸本土市場的內(nèi)部需求會是成長的主要動力,，包括車用LED,、高端商照、高端背光及顯示等市場,。

從產(chǎn)品別看,，照明依然是LED最大的應用，2018年占比達到49%,，傳統(tǒng)顯示屏和傳統(tǒng)背光市場依然占據(jù)較大比重,，但是未來成長規(guī)模非常有限，新型Mini LED背光或Mini RGB未來有望成新的增長動力,，但是目前的市場接受程度依然較低,。車用照明市場是未來兩三年最值得關(guān)注的市場，國產(chǎn)汽車和新能源汽車的崛起,，會形成新的供應體系,，原本較為封閉的汽車供應鏈有望被打破。對于臺灣或大陸的市場新進者而言，都是個機會,。

從供應端看,，大陸廠商依然是主力供應陣營，2018年市占率為70%,，不過比重提升并不明顯,，行業(yè)資訊，主要原因為高端車用,、高端背光及照明市場依然以國際廠商為主,，2018年國際廠商于大陸市場的營收依然保持4%的成長。大陸本土廠商2018年營收規(guī)模為488億,，同比增長7%,，包括木林森、國星,、鴻利和聚飛等在內(nèi)的一線大廠,，營收依然維持快速增長。

行業(yè)集中度方面,，2018年前十大封裝廠商市占率為50%,，相比2017年微幅增長。木林森繼續(xù)以9%的市占率排名第一,，ROSH認證,，日亞化學緊隨其后。前十大廠商中還包括國星,、鴻利和聚飛三個大陸廠商,。

2019市場環(huán)境不容樂觀，產(chǎn)能將繼續(xù)增長

中美貿(mào)易摩擦的環(huán)境下,，受影響的LED相關(guān)產(chǎn)品總額達到80億美金,。2018年下半年已經(jīng)有所影響，部分國際廠商呈觀望態(tài)度,，實際落實的訂單減少,。未來不排除訂單會往臺灣地區(qū)或者越南、印度等地轉(zhuǎn)移,。

而在供給端方面,，質(zhì)量，產(chǎn)能仍會繼續(xù)增加,。據(jù)LEDinside統(tǒng)計,，預計2019年LED芯片產(chǎn)能仍會增加140萬片/月（折合2寸），目前廠商庫存已經(jīng)處于較高水位,，隨著2019年新產(chǎn)能的釋放,，LED燈管,，芯片市場價格預計仍會繼續(xù)下跌。

總體來看,，2018年市場需求增速遠不及產(chǎn)能增速,，價格下跌，企業(yè)增量不增收,。2019年,，需求方面，受全球經(jīng)濟低迷及中美貿(mào)易摩擦的影響,，不容樂觀,；供給方面，擴產(chǎn)項目繼續(xù)增加,，產(chǎn)能過剩問題仍將持續(xù),。

過去的十年，在MOCVD補貼政策及“十城萬盞”等示范性工程的推動下,，中國LED產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了高速的增長,，照明、背光和顯示屏等市場是行業(yè)前進的主要驅(qū)動力,。經(jīng)過了十年的高速成長,，這些LED傳統(tǒng)的應用產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入成熟期。因此LED行業(yè)需要尋找下一個LED產(chǎn)業(yè)的十年,，發(fā)掘未來具有高速成長可能性的應用,。如Mini /Micro LED、車用照明,、高端健康照明和UV/IR LED等新興應用領(lǐng)域,，都值得市場關(guān)注。（文：LEDinside資深分析師 余彬）

 

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