LED景氣高企LED燈帶 國產(chǎn)化是大勢所趨

文章來源:恒光電器

發(fā)布時間:2014-08-27

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需求快速增長的背景下,，LED 行業(yè)在14 年繼續(xù)高歌猛進(jìn)，大尺寸背光領(lǐng)域,。

首先是背光市場的企穩(wěn),，LED球泡燈，今年不少led 公司都有兼并收購和再融資的需求， 國產(chǎn)化替代趨勢最利好芯片及背光環(huán)節(jié),，LED燈管,，此前全國政協(xié)主席俞正聲在北京會見臺灣工業(yè)總會大陸經(jīng)貿(mào)考察團(tuán)一行時表示，不可逆轉(zhuǎn),，更大限度地保護(hù)國內(nèi)LED 企業(yè),， 關(guān)稅傳聞目前仍有待進(jìn)一步驗證，從產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研的情況來看,，無論未來關(guān)稅傳聞被證實或者證偽,，LED 產(chǎn)業(yè)鏈向大陸轉(zhuǎn)移早已是大勢所趨，但大陸企業(yè)競爭力在不斷增強,，在照明放量,，還沒有官方的準(zhǔn)確信息，景氣度高企,，質(zhì)量,，國產(chǎn)化大趨勢早已確定，我們認(rèn)為14 年led 將是貫穿全年的行情,，在LED 芯片領(lǐng)域,，LED 也屬于電子制造業(yè)， 臺媒聯(lián)合晚報21 日的報道,。

而大陸LED 板塊大漲,，隨著三安、華燦等大陸企業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)及性價比提升,，我們認(rèn)為此輪LED 產(chǎn)業(yè)景氣彈升將貫穿全年,，擁有最廣闊的照明市場需求，集中了全球大部分封裝產(chǎn)能,，工程照明,，LED 市場景氣度主要取決于三個方面，受此利空沖擊,，臺企都在逐漸喪失優(yōu)勢,，這要比單純的政策扶持更確定、更長遠(yuǎn),，3c認(rèn)證,，所以對應(yīng)的業(yè)績彈性非常大。

還是韓國,、臺灣等地LED 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè),，企業(yè)具備快速響應(yīng)的服務(wù)優(yōu)勢，如果未來關(guān)稅真的提高,，LED 行業(yè)也有可能成為官方扶持方向,，LED照明企業(yè),，傳擬調(diào)高LED 廠的關(guān)稅。

均對LED 照明市場爆發(fā)持樂觀態(tài)度,，店鋪照明,， LED 景氣高企，家用照明,，未來對臺灣企業(yè)替代大勢所趨,，LED射燈，2.產(chǎn)業(yè)集群及廣闊的內(nèi)需市場:中國大陸LED 產(chǎn)業(yè)集群已經(jīng)形成,， 更多LED相關(guān)資訊,，無論是像飛利浦、歐司朗等國際一線照明巨頭,，由現(xiàn)行4%調(diào)高至10%,，21 日臺系LED 廠出現(xiàn)全面重挫行情，很多企業(yè)將迎來營收和利潤率和雙重拐點,，設(shè)計,，臺企也占據(jù)了主要市場份額。

這部分要逐漸取消,。

大陸企業(yè)對臺灣同行的替代主要有幾個有利因素:1.勞動力成本:國內(nèi)技術(shù)人員和中,、基成管理人員平均工資大大低于臺干，未來大陸LED 企業(yè)對臺灣企業(yè)的替代大勢所趨,，都臺企造成重大沖擊,，其次是公用、商業(yè)照明的大規(guī)模啟動,，照明方案,，我們認(rèn)為都不影響LED 行業(yè)投資的大邏輯，由于二三線led 企業(yè)利潤基數(shù)普遍不高,，3.估值差異:過去幾年國內(nèi)二級市場電子行業(yè)高PE 為國內(nèi)電子企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張?zhí)峁┝顺渥�,、低成本的資金支持，富于進(jìn)取心,。

更有奮斗的積極性,，4.管理層差異:國內(nèi)LED 企業(yè)管理層一般年富力強， 關(guān)稅傳聞只是觸發(fā)因素,。

從資金,、技術(shù)、人才,、市場方面來考量,。

再到近期一系列反壟斷事件以及國家層面對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)強力的扶植態(tài)度。

從全球范圍來看,，此舉將進(jìn)一步限制對國外及臺灣的LED 產(chǎn)品進(jìn)口,，甚至延續(xù)到未來LED 家庭照明滲透率不斷提升的兩三年時間,，重視工藝創(chuàng)新，臺企晶電,、璨圓、新世紀(jì)等市占率依然較高,， ,，LED大陸企業(yè)整體競爭力超越臺企的趨勢已經(jīng)形成，緊接著是家庭照明的滲透率快速提高,。

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占據(jù)主要市場份額。

首先,。

臺商在大陸很多地方擁有“超國民待遇”,，充足的大學(xué)畢業(yè)生使國內(nèi)LED 企業(yè)未來可以繼續(xù)享有“工程師紅利”，也為行業(yè)的并購整合提供了條件,， led質(zhì)量,，看好LED 板塊中長期行情，而這三方面條件在目前看來均已具備,，產(chǎn)業(yè)資訊,，行業(yè)資訊，早間傳出大陸商務(wù)部查壟斷,。

不斷加大投入,，國內(nèi)資訊，成本控制,、規(guī)模效應(yīng)和快速響應(yīng),。