LED企東山精密出海尋寶 擬40億收購(gòu)MFLX
文章來(lái)源:恒光電器
發(fā)布時(shí)間:2016-02-23
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東山精密2月22日晚間發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，LED照明工程,，公司擬以不低于15.93元/股的價(jià)格發(fā)行不超過(guò)2.82億股,，道路照明，募集資金總額不超過(guò)45億元,，用于收購(gòu)美國(guó)納斯達(dá)克上市公司MFLX公司100%股權(quán),，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。東山精密股票于2月23日開(kāi)市起復(fù)牌,。
東山精密此次非公開(kāi)發(fā)行股票的一大亮點(diǎn)即為收購(gòu)美國(guó)最大的柔性電路板制造商,。根據(jù)方案,，設(shè)計(jì)，東山精密將通過(guò)全資子公司香港東山,，在美國(guó)特拉華州投資設(shè)立一家全資子公司DragonElectronixHoldingsInc.（即“美國(guó)控股公司”）,，并通過(guò)美國(guó)控股公司于美國(guó)特拉華州投資設(shè)立一家全資子公司Dragon Electronix Merger SubInc.（即“合并子公司”）。合并子公司與MFLX公司將于交割條件全部滿足后依據(jù)美國(guó)特拉華州相關(guān)法律進(jìn)行公司合并,。MFLX公司將作為合并后的存續(xù)公司,，并成為東山精密的一家間接全資子公司。本次合并完成后,，MFLX公司的普通股股票將從美國(guó)納斯達(dá)克退市,。
根據(jù)合并協(xié)議，質(zhì)量,，MFLX公司的每股合并對(duì)價(jià)為23.95美元，較該公司最近一年股票均價(jià)19.59美元/股溢價(jià)22%,，LED天花燈,，交易總價(jià)預(yù)計(jì)約為6.1億美元（約合39.84億元人民幣）。東山精密此次擬投入39.84億募資額用于收購(gòu),，照明方案,，但由于募集資金到位時(shí)間與實(shí)際支付本次收購(gòu)資金的時(shí)間不一致，恒光電器,，公司擬通過(guò)自籌資金先行支付,。
據(jù)了解，口碑,，MFLX公司主要從事柔性電路板（FPC）和柔性電路組件（FPCA）的設(shè)計(jì),、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，致力于為客戶提供滿足當(dāng)今可移動(dòng)電子設(shè)備復(fù)雜設(shè)計(jì)需求的整體解決方案,。該公司于1984年10月成立于美國(guó)加利福尼亞,，2004年在特拉華州重新成立并在納斯達(dá)克上市。
MFLX 公司管理總部位于美國(guó),，主要生產(chǎn)基地位于中國(guó)蘇州市,，銷(xiāo)售和客服中心位于新加坡，并在韓國(guó)等國(guó)家擁有銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì),。MFLX 公司主要從事柔性電路板（FPC）和柔性電路組件（FPCA）的設(shè)計(jì),、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，致力于為客戶提供滿足當(dāng)今可移動(dòng)電子設(shè)備復(fù)雜設(shè)計(jì)需求的整體解決方案,。MFLX 公司是全球?qū)I(yè)柔性電路板和柔性電路組件最大的供應(yīng)商之一,，商業(yè)照明燈具，2014 年,，MFLX 公司以 6.3 億美元的產(chǎn)值在全球 PCB 制造商中排名第 27 位,，在專(zhuān)業(yè) FPC 制造商中排名第 5 位,，在全球 FPC 制造領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。
MFLX公司的營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于移動(dòng)市場(chǎng),，終端產(chǎn)品包括智能手機(jī),、平板電腦和家用電子產(chǎn)品。最近兩年,，產(chǎn)業(yè)資訊,，廠房照明，智能手機(jī)市場(chǎng)收入占MFLX公司的營(yíng)業(yè)收入比例維持在70%左右,，是其主要營(yíng)業(yè)收入來(lái)源,。作為一項(xiàng)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，MFLX公司從2015年開(kāi)始大力拓展可穿戴設(shè)備和汽車(chē)零部件領(lǐng)域,。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,，MFLX公司2015年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.37億美元，LED球泡燈,，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4508.2萬(wàn)美元,。
近年來(lái)，以智能手機(jī),、平板電腦等移動(dòng)電子設(shè)備為首的消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)高速增長(zhǎng),， led服裝照明，極大地推動(dòng)了作為其主要連接配件的FPC市場(chǎng)發(fā)展,。
東山精密主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋精密金屬制造和精密電子制造兩個(gè)領(lǐng)域,，其中精密電子制造業(yè)務(wù)主要服務(wù)于消費(fèi)電子、LED照明等行業(yè),，主要產(chǎn)品包括LED器件,、觸控面板和LCM模組，其中,，觸控面板和LCM模組主要應(yīng)用于智能手機(jī),、平板電腦等消費(fèi)電子領(lǐng)域。
據(jù)公告表示,，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),，本次收購(gòu)在納斯達(dá)克進(jìn)行股票交易的上市公司MFLX100%的股權(quán)尚需取得必要備案或?qū)徟娇蓪?shí)施，國(guó)際資訊,，包括但不限于美國(guó)反壟斷審查,、美國(guó)外資投資委員會(huì)、美國(guó)證監(jiān)會(huì)等境外監(jiān)管機(jī)構(gòu)申報(bào)和審核,，以及中國(guó)國(guó)家發(fā)改委,、國(guó)家商務(wù)部、江蘇省商務(wù)廳、外匯管理主管部門(mén)關(guān)于本次收購(gòu)的備案或?qū)徟?/P>
雖然本公司,、MFLX 公司股東大會(huì)依法定程序?qū)徸h通過(guò),。但 上述備案或核準(zhǔn)事宜均為本次資產(chǎn)收購(gòu)實(shí)施的前提條件，能否取得相關(guān)的備案或?qū)徟�,，以及最終取得該等備案或?qū)徟臅r(shí)間存在不確定性,。因此，本次重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)能否最終成功實(shí)施存在不確定性,。如果本次收購(gòu)無(wú)法獲得批準(zhǔn),，本次收購(gòu)可能被暫停、中止或取消,。
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