LED替代傳統(tǒng)照明大幕開啟 千億級市場漸顯
文章來源:恒光電器
發(fā)布時間:2014-10-30
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“今年是LED替代傳統(tǒng)照明的元年，明年的滲透率會非常大,。”國海證券分析師范軼敏日前接受記者采訪時表示,。
據(jù)了解,，目前在下游應(yīng)用的幾大領(lǐng)域中，LED已經(jīng)成為顯示屏和背光源市場的主流應(yīng)用,，在這兩個領(lǐng)域進一步提升的空間已較小,。替代傳統(tǒng)照明，成為未來幾年LED最大的市場,。
據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù),，2013年我國LED應(yīng)用產(chǎn)值達到2068億元，同比增長36%,，其中通用照明產(chǎn)值696億元,，占應(yīng)用產(chǎn)值的34%，顯示通用照明已經(jīng)成長為LED最重要的應(yīng)用領(lǐng)域,。紅塔證券據(jù)此預(yù)測,，2014年,、2015年我國LED通用照明產(chǎn)值將達到1154億元、1800億元,，同比增長66%,、56%。
這意味著,，在經(jīng)歷了2009年~2010年的瘋狂擴張以及2011年~2012年的行業(yè)低谷之后,，LED通用照明的千億市場正在開啟。
替代大勢難逆轉(zhuǎn)
目前全球兩大照明巨頭的窘境也許可以更加直觀地說明傳統(tǒng)照明的現(xiàn)狀,。
因傳統(tǒng)照明光源如白熾燈泡,、日光燈管的市場正逐漸縮水，歐洲照明大廠歐司朗日前宣布裁員7800人,，占其全球總員工數(shù)約22%,。而另一家照明巨頭飛利浦更是在今年9月份正式宣布將擁有123年的照明業(yè)務(wù)從集團中剝離，其中亦不乏裁員舉措,。
“我們很認同LED照明替代傳統(tǒng)照明的這個方向,，并一直在大力發(fā)展LED，所以才會有今年LED業(yè)務(wù)高速發(fā)展的現(xiàn)象,�,！盠ED事業(yè)部營運總監(jiān)陳文基對記者表示。
半年報顯示,，廠房照明,，技術(shù)資訊，今年上半年公司實現(xiàn)營業(yè)收入15.28億元,，其中傳統(tǒng)照明業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入11.06億元,，同比增長1.82%，疲態(tài)盡顯,；而LED照明實現(xiàn)營業(yè)收入4.2億元,，同比激增341.1%。陳文基預(yù)計,，到今年底LED業(yè)務(wù)將達到公司總營收的三分之一,。
截至目前，節(jié)能燈是傳統(tǒng)照明抵御LED的最后防線,。不過隨著LED照明產(chǎn)品價格逐漸下降,、光效逐年提升等優(yōu)勢的凸顯，作為能效高,、壽命長的照明產(chǎn)品,，LED照明產(chǎn)品替代節(jié)能燈已經(jīng)具備經(jīng)濟性。根據(jù)業(yè)內(nèi)人士的計算,，以一個家庭用10只4瓦的LED燈和10只15瓦節(jié)能燈來進行對比（4瓦的LED燈和15瓦的節(jié)能燈發(fā)光亮度等同）,，使用10只LED燈一年即可節(jié)省電費約200元,。
“這兩年LED產(chǎn)品價格下降的速度非常快,，性價比早就超過節(jié)能燈了,。舉個例子，2012年初LED T8管（一種燈管型號）的價格在180元,，國際資訊,，到了2012年底已經(jīng)降到了40元；2013年這一型號的產(chǎn)品又從40元降到了20元,；2014年已經(jīng)從20元降到了十幾塊錢,。”陳文基說,，照明產(chǎn)品,，“發(fā)光效率比節(jié)能燈高，廠房照明,，價格比節(jié)能燈低,，壽命比節(jié)能燈長。事實上LED照明產(chǎn)品已經(jīng)突破了節(jié)能燈的防線,，現(xiàn)在不少受眾還在用節(jié)能燈只能說是一種習慣,。”
在LED的照明優(yōu)勢日益明顯的同時,，政府也對LED給予了大力的政策扶持,。2009年初，科技部啟動了促進節(jié)能減排,、推動產(chǎn)業(yè)規(guī)模的“十城萬盞”LED應(yīng)用示范工程,。該工程預(yù)計，通過前期試點階段的引導,，至2015年我國將形成成熟的市場推廣模式,，達到全國30%通用照明采用半導體照明，預(yù)期年節(jié)電1400億度,，并創(chuàng)造100萬人以上就業(yè)。
而傳統(tǒng)照明的另一大主要產(chǎn)品白熾燈,，則早已經(jīng)入了淘汰階段,。根據(jù)發(fā)改委2011年發(fā)布的《中國逐步淘汰白熾燈路線圖》，我國將分階段對白熾燈進行淘汰,。其中,，從今年10月1號起，禁止進口和銷售60瓦及以上普通照明白熾燈,；到2016年10月1號起,，禁止進口和銷售15瓦及以上的普通照明白熾燈,。這意味著2016年10月之后，我國基本上停止銷售和進口白熾燈,。
終端市場真的有需求
熟悉國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史的人或許還會記得,，2009年~2010年期間LED行業(yè)經(jīng)歷了一波洶涌的投資熱潮，不過隨后的2011年~2012年行業(yè)卻陷入低迷,，證明了彼時泡沫的存在,。如今LED行業(yè)又是一番熱火朝天的景象，這究竟是夯實基礎(chǔ)后的快速發(fā)展,，家用照明,，還是往昔陰霾的重現(xiàn)？
“現(xiàn)在的情況和2009年有本質(zhì)區(qū)別,�,！笔袌隹偙O(jiān)王軍對記者表示，“那時是上游繁榮,，但是下游根本還沒接受,。這兩年LED的火，是終端市場真的有需求,�,！�
據(jù)了解，從2009年開始,，在國家政策定調(diào)和地方政府的配合下,，各地LED產(chǎn)業(yè)園如雨后春筍般出現(xiàn)。尤其上游芯片行業(yè),，在MOCVD（金屬有機化合物化學氣相沉淀）設(shè)備購置補貼,、研發(fā)投資金額補貼與抵減、投資設(shè)廠審批優(yōu)惠等特殊獎勵和補貼政策的扶持下,，產(chǎn)能快速擴張,。然而2011年~2012年下游應(yīng)用需求持續(xù)疲弱，尤其是照明應(yīng)用領(lǐng)域并沒有出現(xiàn)和LED產(chǎn)能等幅度的增長,，產(chǎn)業(yè)資訊,，產(chǎn)業(yè)供需失衡導致整個行業(yè)進入低谷。
終端市場的需求在上游芯片企業(yè)的財務(wù)報告中體現(xiàn)得尤為明顯,。三安光電日前披露的三季報顯示,，公司2014年1~9月實現(xiàn)營業(yè)收入34.78億元，同比增長32.16%,；凈利潤10.50億元,，同比增長38.02%。公司表示，營業(yè)收入增長主要系公司產(chǎn)能進一步釋放,，銷量增加所致,。
同為LED芯片企業(yè)的華燦光電業(yè)績增幅更為驚人，今年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入5.2億元,，同比增長153%,；實現(xiàn)凈利潤7482.46萬元，同比增長738.85%,。
在上一輪投資熱潮中迅速成長,，并且安然度過行業(yè)低潮的芯片龍頭三安光電，顯然對那段歷史有著更為深刻地理解,�,！捌鋵�2009年和2010年的需求也不能說差，但是進來的人太多了,，總會造成市場的波折,。”三安光電相關(guān)人士對記者表示,，“現(xiàn)在LED的上游競爭也很激烈,，但上游涉及MOCVD設(shè)備的運作，技術(shù)含量和資金需求比產(chǎn)業(yè)鏈其他的環(huán)節(jié)更高,。同時,， LED置換工程，經(jīng)過上一輪的擴產(chǎn),，裝修照明,，政府也了解到，芯片行業(yè)的技術(shù)門檻和壁壘還是比較高,，所以政府現(xiàn)在在扶持企業(yè)時也會有所取舍,。未來LED芯片行業(yè)拼的就是技術(shù)和規(guī)模�,！�
“LED行業(yè)的景氣度最終還是取決于照明領(lǐng)域的滲透,，因為這種滲透過程是一個不可逆的過程�,！鄙鲜鋈耸勘硎�,。
繁榮背后殘酷競爭依舊
有光明的地方就會有陰影，LED這個給人類帶來光明的行業(yè)也無法例外,。
從本質(zhì)上來說,，LED是一個半導體二極管，綠色照明,，其技術(shù)模式、商業(yè)模式與硅半導體一致,。這意味著,，隨著LED照明滲透率的不斷增長,，傳統(tǒng)照明行業(yè)屬性將發(fā)生變化。
國海證券分析師范軼敏認為,，由于LED照明的主要原材料LED芯片和IC驅(qū)動芯片是半導體,，這就使得照明產(chǎn)品的屬性由原先的類五金向類消費電子轉(zhuǎn)變。
“消費電子行業(yè)遵循摩爾定律,，對企業(yè)的生產(chǎn)周期,、庫存周期，管理能力,、技術(shù)能力都提出更高的要求,。沒有適應(yīng)這種變化的企業(yè)會被淘汰�,！狈遁W敏表示,，LED球泡燈，從半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展周期規(guī)律來看,，市場份額的集中度最終會越來越高,。“也就是說,，有很多小公司會被干掉,。”
據(jù)調(diào)研統(tǒng)計,，截至2013年國內(nèi)LED企業(yè)已達近3萬家,，主要聚焦在珠三角、長三角地區(qū),。其中,，聚集在以深圳為中心的珠三角地區(qū)的LED企業(yè)約2萬家，占整個中國LED企業(yè)總數(shù)的70%以上,。近期爆出的“鳳光傳奇”和“喜林燈飾”老板跑路事件,，或許就是行業(yè)屬性轉(zhuǎn)變下，中小企業(yè)生存多艱的一個注腳,。
據(jù)了解,，上述兩家企業(yè)均位于燈飾重鎮(zhèn)廣東中山市，商業(yè)照明燈具,，其中鳳光傳奇還因聘請過“鳳凰傳奇”作為代言人而在業(yè)界頗有名氣,。10月下旬，兩家企業(yè)先后爆出老板失聯(lián)跑路的消息,。
“明年5月份,、6月份還有一波跑路高峰，行業(yè)集中度肯定會越來越高�,！标愇幕J為,，“今年我們把它稱為消耗年，大家都咬牙降利潤,，就看你上游資源整合的能力有多強,，能消耗的利潤空間有多大。過了這個戰(zhàn)略相持階段之后,，明年開始,，從傳統(tǒng)照明轉(zhuǎn)型過來的企業(yè)的后續(xù)力會逐漸體現(xiàn)出來，走得更快一些,�,！�
殘酷競爭的局面并非下游行業(yè)獨有。盡管上游芯片行業(yè)有著資金和技術(shù)的壁壘,，讓新進入者暫時望而卻步,，但由于電子行業(yè)的規(guī)模化屬性使然,，辦公照明,，讓上游更容易出現(xiàn)強者恒強、大者恒大的局面,。
華燦光電在三季報中提醒投資者,，為了爭奪市場的主導權(quán)，短期內(nèi)再次出現(xiàn)市場價格非理性競爭狀態(tài)還是無法完全避免的,，公司還將面臨產(chǎn)品價格持續(xù)下降導致的盈利下降的風險,。杭州士蘭明芯總經(jīng)理江忠永則認為，現(xiàn)在國內(nèi)有20家左右的芯片廠家,，5年后能活下來的大概只有5家,。
中游封裝領(lǐng)域是未來最不被業(yè)界看好的一個行業(yè)。依據(jù)微笑曲線原理,，微笑曲線的兩端是附加值最高的部分,。在LED產(chǎn)業(yè)中，微笑的左端是位于產(chǎn)業(yè)鏈制高點的設(shè)備制造產(chǎn)業(yè),，而微笑曲線的另一端就是擁有品牌和渠道,，即擁有客戶資源的應(yīng)用廠商。
這意味著,，居于中間的封裝行業(yè),，不但會面臨行業(yè)內(nèi)部的競爭，還會面臨來自產(chǎn)業(yè)鏈上下游的擠壓,。
據(jù)紅塔證券統(tǒng)計,，從2013年開始到今年9月份,，A股LED上市公司共發(fā)起26宗并購事件。據(jù)分析,，目前的LED行業(yè)并購類型以橫向并購為主,，企業(yè)并購的主要目的是通過并購能夠優(yōu)勢互補、在某些方面具有較強競爭力的企業(yè),，做大做強主營業(yè)務(wù)，道路照明,，照明方案,，從而擴大市場份額。
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