“五板斧”助力LED上游跳出價(jià)格與產(chǎn)能的惡性循環(huán)
文章來源:恒光電器
發(fā)布時(shí)間:2015-11-19
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自2014年以來，LED產(chǎn)業(yè)上游企業(yè)(襯底,、外延,、芯片)產(chǎn)能過剩問題凸顯，恒光,，加之下游LED應(yīng)用產(chǎn)品價(jià)格不斷下降,，使得上游LED企業(yè)的毛利率不斷走低。
相對(duì)于下游應(yīng)用,，LED產(chǎn)業(yè)上游是投資高度密集的領(lǐng)域,，利潤(rùn)率一直處于較高水平。但是近年來國(guó)內(nèi)LED市場(chǎng)迅速發(fā)展帶動(dòng)了上游企業(yè)的銷量快速增長(zhǎng),，在市場(chǎng)環(huán)境和政府補(bǔ)貼的雙重刺激下,， led亮化工程，LED上游企業(yè)產(chǎn)能不斷擴(kuò)張,，照明方案,，競(jìng)爭(zhēng)也日益激烈。大多數(shù)企業(yè)通過擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模來攤薄生產(chǎn)成本,，以壓低價(jià)格來換取市場(chǎng)份額,，導(dǎo)致LED芯片價(jià)格不斷下降。
價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的升級(jí)促使LED芯片企業(yè)通過不斷減小LED芯片尺寸來壓縮成本,，不僅使得產(chǎn)能過剩的問題更加嚴(yán)重,，進(jìn)一步導(dǎo)致價(jià)格下行，而且誘發(fā)更上游的外延企業(yè)和藍(lán)寶石襯底企業(yè)產(chǎn)能過剩,，形成價(jià)格與產(chǎn)能的惡性循環(huán),。
面對(duì)由激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)帶來的成本壓力，LED上游企業(yè)為了保持競(jìng)爭(zhēng)力,，可以從以下幾點(diǎn)突破價(jià)格與產(chǎn)能的惡性循環(huán),。
通過整合產(chǎn)業(yè)鏈來“抱團(tuán)取暖”
市場(chǎng)下行帶來的競(jìng)爭(zhēng)壓力使得眾多LED企業(yè)掀起了整合并購(gòu)的浪潮。2015年，LED產(chǎn)業(yè)已發(fā)生了近40起并購(gòu)整合案例,，企業(yè)資訊,，平均每月就有超過3起并購(gòu)案例發(fā)生，涵蓋LED產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié),。
激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)使得中小LED外延芯片企業(yè)難以為繼,，期待被其他外延芯片企業(yè)橫向整合。2009年時(shí),，大陸上游外延芯片企業(yè)達(dá)到60多家,，然而今年已下降到20家以下，實(shí)際正常運(yùn)轉(zhuǎn)的只有15家左右,。破產(chǎn)的企業(yè)迫切期待能被龍頭企業(yè)整合并購(gòu),，如2013年，圓融科技并購(gòu)了江西睿能科技,，改組為圓融光電,。橫向整合對(duì)于小企業(yè)來說無疑是“背靠大樹好乘涼”，而對(duì)于大企業(yè)也不失為以較小成本擴(kuò)充產(chǎn)能,，LED天花燈,，保持自身市場(chǎng)地位的一種方式。
LED上游企業(yè)也可以通過縱向整合,，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)。LED外延芯片企業(yè)可以通過向上游藍(lán)寶石襯底和化學(xué)氣體等原材料延伸,，縱向整合相關(guān)企業(yè),，車間照明，從而降低采購(gòu)成本,，形成協(xié)同效應(yīng),，提升自身的競(jìng)爭(zhēng)力。如三安光電在今年花費(fèi)1.26億元收購(gòu)空氣化工產(chǎn)品(蕪湖)有限公司100%股權(quán)和空氣化工產(chǎn)品(上海)有限公司11臺(tái)ISO容器,，進(jìn)一步加強(qiáng)上游原材料供應(yīng)能力,；華燦光電出價(jià)10.8億元收購(gòu)云南藍(lán)晶科技100%股權(quán)，有效整合了藍(lán)晶科技的藍(lán)寶石襯底產(chǎn)能,。
通過加大研發(fā)投入提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力
在市場(chǎng)毛利率持續(xù)被擠壓的情形下,，通過不斷降價(jià)來取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)并非長(zhǎng)久之計(jì)。為了應(yīng)付價(jià)格競(jìng)爭(zhēng),，芯片企業(yè)會(huì)通過將外延片切割成更多的小尺寸芯片來攤薄成本,。但是隨著芯片尺寸的減小，為了達(dá)到相同的發(fā)光功率就必須提高注入電流,，提高發(fā)光的功率密度,，這就對(duì)LED的性能提出了更高的要求。
一方面隨著功率密度加大，LED的發(fā)光效率在下降,，這就需要在LED外延時(shí)使用性能更加優(yōu)越的結(jié)構(gòu)來抵消光效的下降,。
另一方面，技術(shù)資訊,，大功率密度下LED光效下降也意味著產(chǎn)生了更多的熱量,，這就對(duì)LED芯片的散熱性能及可靠性提出了更高的要求。如果企業(yè)只是一味的縮小芯片尺寸而不輔之以配套的外延和芯片設(shè)計(jì)研發(fā),，不僅會(huì)失去產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力,，也會(huì)使產(chǎn)品存在超功率工作的情況，產(chǎn)生潛在的安全隱患,。
通過特定應(yīng)用市場(chǎng)走高端產(chǎn)品路線
面對(duì)價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈的LED“紅�,！笔袌�(chǎng)，LED外延芯片企業(yè)應(yīng)該勇于沖出“紅�,！�,，進(jìn)入細(xì)分高端領(lǐng)域的“藍(lán)海”中,。汽車用照明市場(chǎng)是典型的LED新“藍(lán)�,！薄�(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),，截至2015年上半年,，我國(guó)汽車保有量達(dá)到1.63億輛。如此龐大的汽車市場(chǎng)為汽車用零部件市場(chǎng)帶來可觀的發(fā)展空間,。據(jù)統(tǒng)計(jì),，醫(yī)院led照明，2014年,，中國(guó)市場(chǎng)共有24.5萬套LED前大燈,，預(yù)計(jì)2016年將增加到90.75萬套，超市照明,，而汽車尾燈中LED的滲透率也非常高,。
然而，汽車用LED市場(chǎng)并非想進(jìn)就進(jìn),。目前國(guó)內(nèi)汽車LED照明市場(chǎng)一半以上的份額被外資企業(yè)把持,，尤其是芯片端，幾乎被歐司朗和飛利浦包攬,。而國(guó)內(nèi)在汽車前大燈這一產(chǎn)品領(lǐng)域缺乏從芯片到模組的全產(chǎn)業(yè)鏈配套,。歐司朗和飛利浦兩家巨頭在車燈市場(chǎng)深耕多年，擁有豐富的車燈產(chǎn)品線,，并與世界級(jí)汽車企業(yè)長(zhǎng)期合作,，從而確立了自身的高端定位,。而大陸LED芯片技術(shù)在LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期還難以勝任LED前大燈的性能要求，所以錯(cuò)失了進(jìn)入這一市場(chǎng)的時(shí)機(jī),。近年來國(guó)內(nèi)LED芯片不論是光效還是可靠性均有了長(zhǎng)足的進(jìn)步,，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的占有率迅速提升。2014年,，國(guó)內(nèi)LED芯片企業(yè)的市場(chǎng)占有率達(dá)83%,。以三安、華燦等龍頭企業(yè)為代表的LED芯片企業(yè)積極進(jìn)行技術(shù)研發(fā),，已有能力沖擊汽車LED前大燈市場(chǎng),。
另外，智能手機(jī)用LED-FLASH閃光燈,，植物照明用特種波長(zhǎng)LED燈等其他高端應(yīng)用也都是國(guó)內(nèi)LED上游企業(yè)亟需進(jìn)入的LED應(yīng)用“藍(lán)�,！薄�
通過“走出去”積極開拓海外市場(chǎng)
中國(guó)政府提出的“一帶一路”戰(zhàn)略為國(guó)內(nèi)LED上游企業(yè)“走出去”提供了有利的政策環(huán)境,。目前國(guó)內(nèi)LED替換市場(chǎng)日趨飽和,，LED芯片產(chǎn)能過剩，中小LED企業(yè)普遍經(jīng)營(yíng)困難,，而印度,、東南亞和俄羅斯等新興市場(chǎng)則進(jìn)入了LED照明替代的需求旺盛期�,！耙粠б宦贰睉�(zhàn)略的實(shí)施將帶動(dòng)沿線國(guó)家的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，LED照明產(chǎn)品屆時(shí)將有廣闊的市場(chǎng)。
以俄羅斯市場(chǎng)為例,。2014年,，俄羅斯LED照明市場(chǎng)大幅增長(zhǎng)，滲透率約為30%,，裝修照明，而2016年,，其市場(chǎng)規(guī)模將超過50億美元,，滲透率將近5成，將成為全球第四大LED市場(chǎng),。而且俄羅斯優(yōu)惠的政策也為國(guó)內(nèi)LED上游企業(yè)開拓海外市場(chǎng)提供了便利條件,。另外，星級(jí)酒店照明燈具,，大陸LED產(chǎn)業(yè)鏈條完善,，能彌補(bǔ)上述地區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈不完整的缺陷，從而有機(jī)會(huì)獲得巨大的市場(chǎng)份額,。
LED在積極開拓海外市場(chǎng)的同時(shí)需要加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量控制,、完善技術(shù)專利儲(chǔ)備,、提升售后服務(wù)水平、樹立企業(yè)品牌形象,、使中國(guó)的LED照亮“一帶一路”,。
利用LED技術(shù)積累發(fā)掘潛力市場(chǎng)
國(guó)內(nèi)藍(lán)寶石襯底企業(yè)作為L(zhǎng)ED產(chǎn)業(yè)的最上游，不論是技術(shù)水平還是產(chǎn)能都具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,。然而,，此波LED降價(jià)熱潮使藍(lán)寶石企業(yè)也不能幸免，藍(lán)寶石產(chǎn)能出現(xiàn)了嚴(yán)重過剩,，4英寸藍(lán)寶石平片襯底的價(jià)格已經(jīng)降低至18美元以下,。
為應(yīng)對(duì)產(chǎn)能過剩和價(jià)格下跌，藍(lán)寶石企業(yè)紛紛謀求非LED襯底的應(yīng)用市場(chǎng),，LED射燈,，如消費(fèi)電子產(chǎn)品的屏幕、光學(xué)窗口等,。目前藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能過�,？梢苑謨煞矫娼庾x：一是如果藍(lán)寶石只作為L(zhǎng)ED的外延襯底材料，其產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)過剩,，僅靠國(guó)內(nèi)的奧瑞德一家的產(chǎn)能就幾乎可以滿足目前的市場(chǎng)需求,；二是如果藍(lán)寶石用于智能手機(jī)屏幕，其產(chǎn)能又是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,。粗略的估算,，奧瑞德約5500萬片/年的產(chǎn)能即使全部用于生產(chǎn)6英寸手機(jī)屏幕，其也只能滿足大約600萬部手機(jī),，不及iPhone出貨量的1/10,，所以未來藍(lán)寶石在消費(fèi)電子領(lǐng)域有很大的市場(chǎng)空間，是上游藍(lán)寶石企業(yè)可以考慮的轉(zhuǎn)型方向,。
而對(duì)于外延芯片企業(yè),，可以涉足具有廣闊應(yīng)用前景的紫外LED領(lǐng)域。紫外光LED理論上可以替代所有的水銀燈紫外光源,，且具有高光效,、環(huán)保、節(jié)能,、結(jié)構(gòu)緊湊等特點(diǎn),。280nm以下的深紫外光具有殺菌消毒的功能，可應(yīng)用于健康領(lǐng)域,。最近,，口碑，圓融光電收購(gòu)了在深紫外LED芯片及MOCVD設(shè)備深耕多年的青島杰生電氣,，并與MOCVD裝備制造企業(yè)中晟光電合作開發(fā)用于外延深紫外LED材料的MOCVD設(shè)備,，正式進(jìn)軍大健康產(chǎn)業(yè),，成為新三板為數(shù)不多的“健康中國(guó)”概念股。
國(guó)內(nèi)LED外延芯片企業(yè)還可以涉足化合物半導(dǎo)體功率器件領(lǐng)域,�,；衔锇雽�(dǎo)體是以GaAs、GaN,、SiC等為代表的半導(dǎo)體材料,，其不僅可用于光電產(chǎn)品，也可以用于目前應(yīng)用廣泛的功率半導(dǎo)體器件,，如肖特基勢(shì)壘二極管,、MOSFET、IGBT等,�,；衔锇雽�(dǎo)體相對(duì)于Si具有高頻率、高抗輻射能力和高溫特性,，是未來功率半導(dǎo)體器件的發(fā)展方向,。并且化合物半導(dǎo)體器件的制造也是基于MOCVD技術(shù)、與現(xiàn)有的GaN-LED外延技術(shù)具有相似性,，所以發(fā)展化合物半導(dǎo)體器件既有國(guó)內(nèi)外延企業(yè)多年積累的技術(shù)基礎(chǔ),，照明方案，又能充分利用國(guó)內(nèi)過剩的外延設(shè)備產(chǎn)能,。
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