大廠積極擴(kuò)產(chǎn) LED芯片市場大亂戰(zhàn)誰能笑到最后

文章來源:恒光電器

發(fā)布時間:2014-04-10

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　　近日，三安光電公告又增資加碼LED業(yè)務(wù),， led室內(nèi)照明,，在芯片行業(yè)龍頭地位得以鞏固。另外,，中國大陸主營LED芯片的企業(yè)也正紛紛布局,，力爭在行業(yè)爆發(fā)期來臨之際站穩(wěn)腳跟。是否有了龐大的產(chǎn)能就等于掌控未來LED芯片市場?

　　三安光電加碼LED業(yè)務(wù)

　　三安光電在2014年4月4日發(fā)布的公告披露稱,，公司擬與廈門火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)簽署《投資協(xié)議》,，在該開發(fā)區(qū)投資建設(shè)LED外延、芯片的研發(fā)與制造產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目,，項(xiàng)目總投資額100億元,。同時在該開發(fā)區(qū)設(shè)立子公司廈門三安光電有限公司，注冊資本1000萬元,。

　　公告顯示,，該協(xié)議主要內(nèi)容由兩部分構(gòu)成：首先，公司在廈門火炬高新區(qū)民安大道以北,，濱海東大道以西地塊投資建設(shè)LED藍(lán)、綠光外延片,、芯片生產(chǎn)線,，項(xiàng)目投資總額100億元，總規(guī)模200臺MOCVD(以2英寸54片為基數(shù)折算),。而首期投資就直接高達(dá)50億元,，店鋪照明，注冊資本20億元(分期到位),，經(jīng)營期限不少于20年;另外,，首期啟動100臺MOCVD設(shè)備，首期項(xiàng)目建設(shè)期為一年,，全部廠房及相關(guān)生產(chǎn)配套設(shè)施在兩年內(nèi)建成,，其余100臺MOCVD待首期設(shè)備全部投入后啟動，不遲于2018年底到位并投入使用,，否則廈門火炬開發(fā)區(qū)將有權(quán)取消尚未到位MOCVD設(shè)備的相應(yīng)補(bǔ)助,。

　　一方面，廈門火炬開發(fā)區(qū)同意給予三安光電項(xiàng)目公司單臺設(shè)備以2英寸54片補(bǔ)助金額500萬元為基數(shù)進(jìn)行折算,，隨公司項(xiàng)目公司付款進(jìn)度分期支付,，補(bǔ)助上限為200臺;另一方面,，支持三安光電項(xiàng)目公司與合作的能源服務(wù)公司以競爭性談判的方式，按照合同能源管理模式,，承接廈門市路燈等公共照明的LED改造項(xiàng)目,，計(jì)劃10年改造工程項(xiàng)目約30億元。

　　據(jù)了解,，三安光電的2013年半年報(bào)顯示,，公司下屬全資子公司MOCVD設(shè)備已超130臺處于滿產(chǎn)狀態(tài)。設(shè)立子公司增加LED芯片產(chǎn)能,，公司決定在廈門設(shè)立全資子公司投資建設(shè)LED 外延,、芯片的研發(fā)與制造產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。項(xiàng)目投資總額100 億元,，總規(guī)模200臺MOCVD,。

　　澳洋順昌定增募投LED產(chǎn)業(yè)

　　4月3日，發(fā)布公告稱,，澳洋順昌此次定增一共有17家機(jī)構(gòu)及個人進(jìn)行了申購報(bào)價,，給出的最高申購價格為9.8元，店鋪照明,，幾乎接近增發(fā)底價的一倍,。而在有效報(bào)價的十五家機(jī)構(gòu)及個人中，既有華安,、易方達(dá)等公募基金,，也有太平資產(chǎn)、合眾人壽以及招商證券,、銀河證券的身影,，機(jī)構(gòu)扎堆跡象明顯。最后,，澳洋順昌定增順利完成,，共有九家機(jī)構(gòu)和一位自然人脫穎而出，以7.5元/股的價格,，成功獲得配售6666.6666萬股,，這一價格較5.04元/股的增發(fā)底價高出 48.81%。

　　此次定增的主要募投項(xiàng)目為LED外延片及芯片產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目,，預(yù)計(jì)建成達(dá)產(chǎn)后將形成年產(chǎn)藍(lán)綠光LED外延片180萬片,、藍(lán)綠芯片115億粒的生產(chǎn)能力，年銷售收入為7.2億元,，年稅后利潤約1.69億元,。公司有望在LED照明拐點(diǎn)來臨之際，分享LED市場增長紅利。

　　此外,，澳洋順昌在2013年對LED芯片行業(yè)做出了精準(zhǔn)的預(yù)判,，并在價格最低的時候大舉購買了目前市面上最先進(jìn)的69片機(jī)型的MOCVD，此次增發(fā)將進(jìn)一步強(qiáng)化公司的優(yōu)勢地位,。

　　公司副總經(jīng)理,、董秘林文華告訴記者，照明資質(zhì),，此次定增的主要募投項(xiàng)目為LED外延片及芯片產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目,，預(yù)計(jì)建成達(dá)產(chǎn)后將形成年產(chǎn)藍(lán)綠光LED外延片180萬片、藍(lán)綠芯片115億粒的生產(chǎn)能力,，年銷售收入為7.2億元,，年稅后利潤約1.69億元。此次定增將加快LED項(xiàng)目投資建設(shè)進(jìn)程,，提升公司LED業(yè)務(wù)的規(guī)模與效益,。

　　士蘭微LED芯片陸續(xù)擴(kuò)產(chǎn)

　　士蘭微公司董秘表示，2013年公司LED業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了恢復(fù)性增長,，未來LED業(yè)務(wù)占比會進(jìn)一步提升,，CCC認(rèn)證，預(yù)計(jì)2014年占比會提升至25%,。受LED下游需求回暖影響,，今年LED驅(qū)動電路、LED顯示芯片將實(shí)現(xiàn)確定性增長,。受規(guī)模限制,，公司LED業(yè)務(wù)目前產(chǎn)能利用率基本是100%，同時產(chǎn)能也在增長,，旗下主營彩色顯示LED封裝的美卡樂今年來產(chǎn)能滿產(chǎn),。目前公司產(chǎn)能緊張，春節(jié)期間公司放假天數(shù)很少,。另外，去年公司還申報(bào)了不少芯片國產(chǎn)化課題,，將受益于國家對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的扶持,。

　　士蘭微公司董秘陳越也曾表示，LED芯片月產(chǎn)能1800kk,，明年月產(chǎn)能將達(dá)到2500kk,，目前仍然以彩屏芯片為主，正在進(jìn)入照明芯片領(lǐng)域,，產(chǎn)能規(guī)模在陸續(xù)的擴(kuò)建當(dāng)中,。公司主要專注于芯片質(zhì)量提升，技術(shù)品牌效應(yīng)明顯，價格比同行業(yè)當(dāng)中要高10~20%,，口碑,，明年的成本還要繼續(xù)降低20%，目前公司的規(guī)模相對比較小,，公司打算陸續(xù)擴(kuò)建規(guī)模,。

　　目前公司MOCVD設(shè)備總共有十幾臺，LED-T5一體化燈管,，將陸續(xù)擴(kuò)充機(jī)臺,，到15年規(guī)模相對擴(kuò)的比較大。半年報(bào)公告,，士蘭明芯總共有16臺MOCVD設(shè)備投入生產(chǎn),。MOCVD設(shè)備基本上是生產(chǎn)2寸外延芯片，只有一臺生產(chǎn)四寸外延片,，四寸藍(lán)寶石相對2寸的成本要高很多,。

　　華燦光擴(kuò)產(chǎn)躋身三甲

　　從去年開始，武漢的37臺MOCVD就一直在滿產(chǎn)狀態(tài),，去年陸續(xù)到位的蘇州一期34臺也陸續(xù)進(jìn)入生產(chǎn)和滿產(chǎn)狀態(tài),，目前，公司訂單飽滿,，而LED外延片芯片的市場需求依然旺盛,，價格基本穩(wěn)定。該負(fù)責(zé)人認(rèn)為,，從目前的情況看,，下游照明市場開始爆發(fā)已經(jīng)是不爭的事實(shí)，如果這種狀況能夠持續(xù),，LED射燈,，將會推動公司業(yè)績的回升。公司相關(guān)負(fù)責(zé)人稱,，由于產(chǎn)銷旺盛,，公司四季度生產(chǎn)和財(cái)務(wù)狀況已明顯好轉(zhuǎn)，只是由于華燦蘇州的30多臺設(shè)備是陸續(xù)到位投產(chǎn)的,，因此整體業(yè)績還不行,。但隨著新設(shè)備的陸續(xù)投產(chǎn)，加上市場旺盛,，估計(jì)今年從二季度起以后的業(yè)績增長會明顯些,。

　　該負(fù)責(zé)人還表示，公司目前兩大生產(chǎn)基地布局已經(jīng)完成,，擴(kuò)產(chǎn)的空間已經(jīng)打開,，如果市場容量足夠,，公司將向100臺乃至200臺擴(kuò)產(chǎn)，躋身行業(yè)三甲,。

　　德豪潤達(dá)聯(lián)手

　　德豪潤達(dá)已完成LED"芯片,、封裝、應(yīng)用"三大環(huán)節(jié)垂直一體化布局,。

　　公司芯片產(chǎn)能在國內(nèi)位列前三,，國內(nèi)資訊，且掌握核心生產(chǎn)技術(shù),，在滿足市場需求的同時也可以擺脫公司自有應(yīng)用產(chǎn)品對上游其他芯片廠商的依賴,，在內(nèi)銷和外售方面實(shí)現(xiàn)雙重獲益。同時照明作為公司主要渠道商在工程端和零售端均享有較高聲譽(yù),，為公司自主品牌的建設(shè)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),。

　　在芯片環(huán)節(jié)，公司已購置MOCVD設(shè)備80臺套,，部份MOCVD設(shè)備經(jīng)調(diào)試后量產(chǎn),，產(chǎn)能開始釋放，芯片營收1.68億元,，同比增長536.55%,。新產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)展順利，倒裝芯片"北"已開始小批量出貨,。2014年隨著產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展,， led質(zhì)量，集中度將會不斷提升,，產(chǎn)業(yè)洗牌,、整合在所難免。未來市場份額將越來越向有品牌,、有渠道,、有創(chuàng)新的企業(yè)集中，行業(yè)將面臨洗牌,，可能會有更多中小企業(yè)在競爭中退出,。

　　王冬雷也曾表示，LED照明產(chǎn)品的核心芯片技術(shù)上,，德豪潤達(dá)在“正裝芯片”領(lǐng)域技術(shù)已經(jīng)達(dá)到臺灣一流企業(yè)水平,，而在新一代主流芯片--“倒裝芯片”技術(shù)已經(jīng)達(dá)到世界一流水平，領(lǐng)先亞洲同行,。同時，在下游的應(yīng)用領(lǐng)域,，憑借積累多年的品牌和渠道優(yōu)勢,，其市場話語權(quán)也日益增強(qiáng),。

　　乾照光電收購揚(yáng)州隆耀

　　2013年4月9日，中國大陸紅黃光芯片老大--乾照光電與(薩摩亞)金鷹科技有限公司簽訂《關(guān)于東莞洲磊電子有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議》,，擬通過從自有資金受讓金鷹科技持有的東莞洲磊電子有限公司100%股權(quán)的方式控股東莞洲磊,。在LED照明市場逐步進(jìn)入快速增長期的利好背景下，作為中國大陸LED紅黃光芯片產(chǎn)能最大的企業(yè),，乾照光電暫缺照明級芯片業(yè)務(wù)的尷尬終于有了緩解的機(jī)會,。

　　三結(jié)砷化鎵太陽能電池外延片業(yè)務(wù)具備爆發(fā)潛力。公司三結(jié)砷化鎵太陽能電池外延片加工制成的空間電池產(chǎn)品光電轉(zhuǎn)化效率達(dá)到27%-29%,，處于國內(nèi)領(lǐng)先,、國際先進(jìn)的水平，目前以空間應(yīng)用為主;地面聚光砷化鎵太陽能電池處于項(xiàng)目導(dǎo)入期(已實(shí)現(xiàn)電池芯片小量銷售),，主要瓶頸有反光板,、跟蹤器等。隨著聚光型三結(jié)砷化鎵太陽能電池發(fā)電系統(tǒng)的技術(shù),、經(jīng)濟(jì)性進(jìn)一步提高,，市場潛力巨大。從技術(shù)和財(cái)務(wù)上分析,，公司具備迅速擴(kuò)產(chǎn)滿足下游需求的能力,。

　　聯(lián)創(chuàng)光電加碼LED業(yè)務(wù)

　　聯(lián)創(chuàng)光電在紅外LED外延材料、芯片器件的研發(fā)居國內(nèi)領(lǐng)先水平,，目前其紅外LED產(chǎn)品主要應(yīng)用于安防監(jiān)控成像,，但與體感交互設(shè)備的原理一致，3c認(rèn)證,，公司總裁蔣國忠曾表示聯(lián)創(chuàng)光電將專注于紅外光LED市場,。紅外LED是聯(lián)創(chuàng)光電重點(diǎn)投入以及培育的方向，在紅外LED上公司擁有芯片,、封裝,、終端全產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢并且掌握了自己的核心技術(shù)。而紅外LED未來無論是在軍品,、安防還是在體感設(shè)備上的應(yīng)用都為該行業(yè)帶來了極大的想象空間,。

　　紅外監(jiān)控系統(tǒng)用LED項(xiàng)目，切入安防市場,。募集資金項(xiàng)目中的功率型紅外監(jiān)控系統(tǒng)用LED外延材料生長,、芯片制造和器件封裝工藝的系統(tǒng)研發(fā)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，以自主研發(fā)為主,，從小功率技術(shù)擴(kuò)展到大功率,，目前正在試生產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)后,，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代,，成功切入安防市場,。

　　芯片產(chǎn)量產(chǎn)值明顯提升

　　CSA Research數(shù)據(jù)顯示，2013年,， led亮化工程,，我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模達(dá)到了2576億元，其中上游外延芯片規(guī)模達(dá)到105億元,，增幅為31.5%,，但隨著 2010-2011年所投資的MOCVD產(chǎn)能繼續(xù)釋放而使產(chǎn)量增幅達(dá)到61%，遠(yuǎn)大于產(chǎn)值增幅,。截至2013年12月底,，國內(nèi)的MOCVD總數(shù)達(dá)到 1090臺左右，較2012年增加約110臺,，主要由資金較為充裕的上市企業(yè)實(shí)施,。

　　CSA Research指出，2013年,，我國半導(dǎo)體照明行業(yè)整體回暖,，LED功能性照明市場快速啟動，可謂迎來了LED照明的春天,。2014年,，我國LED行業(yè)將延續(xù)2013年上升勢頭，迎來新一輪的增長,。預(yù)計(jì)2014年,，國內(nèi)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持高速增長，預(yù)計(jì)增長率達(dá)到40%左右,。

　　2013年我國芯片的國產(chǎn)化率達(dá)到75%,，在中小功率應(yīng)用方面已經(jīng)具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，但是在路燈等大功率照明應(yīng)用方面還是以進(jìn)口芯片為主,。外延芯片環(huán)節(jié),，隨著應(yīng)用市場的全面啟動，近幾年投資積累的產(chǎn)能逐步釋放,，2014年外延芯片產(chǎn)量,、產(chǎn)值都將明顯提升，產(chǎn)值增長率預(yù)計(jì)達(dá)到35%左右,。

　　即便2014年LED背光源市場占有量穩(wěn)步上升,，加之受照明市場正面刺激，有望帶動芯片端產(chǎn)業(yè)積極發(fā)展,，但是也很難短時間內(nèi)消耗掉之前遺留的庫存,，LED射燈，同時也就意味著芯片企業(yè)的產(chǎn)能利用率也是會在短時間內(nèi)得到較大提升,。

　　于此同時,，芯片企業(yè)紛紛看好市場前景,，導(dǎo)致產(chǎn)能進(jìn)一步快速上升，而臺灣芯片企業(yè)在大陸紛紛采取本土化市場策略,。所以，未來中國大陸芯片市場前景可觀,，但是依舊沒有辦法避免較為激烈的市場競爭,。

　　靠規(guī)模穩(wěn)定生存環(huán)境顯然是中國芯片企業(yè)的耽誤之急，但是,，LED球泡燈,，三安光電、澳洋順昌,、士蘭微,、華燦光電、德豪潤達(dá),、乾照光電,、聯(lián)創(chuàng)光電作為國內(nèi)LED芯片龍頭企業(yè)，在未來LED芯片市場中到底誰主沉浮,，還要看其在這場博弈中到底能贏得幾何?

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