大數(shù)據(jù)：LED產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展情況

文章來源:恒光電器

發(fā)布時(shí)間:2016-02-17

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LED是一種可以將電能轉(zhuǎn)化為光能的半導(dǎo)體器件,。與傳統(tǒng)光源相比,，LED光源具有節(jié)能、環(huán)保,、安全,、牢固、體積小,、壽命長,、響應(yīng)時(shí)間短、色彩豐富等諸多優(yōu)勢,。LED行業(yè)具有較長的產(chǎn)業(yè)鏈,，包括上游外延片生長、中游芯片制造,、下游芯片封裝及應(yīng)用領(lǐng)域,。2006年到2014年期間，我國LED行業(yè)整體市場規(guī)模從356億元增長至3,，507億元,，年均復(fù)合增長率高達(dá)33%。預(yù)計(jì)2015年-2017年,，LED市場規(guī)模年復(fù)合增長率依然將維持在30%以上,，至2017年中國LED市場規(guī)模將達(dá)到7，485億元,，市場潛力巨大,。

一、LED行業(yè)介紹

1.1 LED的基本概念與發(fā)光原理

LED是一種可以將電能轉(zhuǎn)化為光能的半導(dǎo)體器件,。其核心部分是由P型半導(dǎo)體和N型半導(dǎo)體組成的芯片,，在P型半導(dǎo)體和N型半導(dǎo)體之間有一個(gè)PN結(jié)，當(dāng)注入的少數(shù)載流子與多數(shù)載流子復(fù)合時(shí)會(huì)把多余的能量以光的形式釋放出來,，從而把電能轉(zhuǎn)換為光能,。不同材料的芯片可以發(fā)出紅、橙,、黃,、綠、藍(lán),、紫色等不同顏色的光,，LED燈管,，“發(fā)光二極管”也因此而得名。

1.2 LED光源的優(yōu)勢

與傳統(tǒng)光源相比,，LED光源具有節(jié)能,、環(huán)保、安全,、牢固、體積小,、壽命長,、響應(yīng)時(shí)間短、色彩豐富等諸多優(yōu)勢,，具體情況見下表：

1.3 LED光源將成為未來電光源的主要發(fā)展方向

LED光源由于與傳統(tǒng)光源相比具有諸多優(yōu)勢,，店鋪照明，被公認(rèn)21世紀(jì)最具發(fā)展前景的電光源,，在全球獲得迅速發(fā)展,。

從各國政策來看，歐洲,、澳大利亞,、日本、美國等國紛紛啟動(dòng)白熾燈淘汰計(jì)劃,，支持LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。我國在LED產(chǎn)業(yè)政策上相繼啟動(dòng)綠色照明、半導(dǎo)體照明工程,，鼓勵(lì)LED光源在各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用,。2011年11月國家發(fā)改委正式發(fā)布《中國逐步淘汰白熾燈路線圖》，計(jì)劃到2016年全面禁止白熾燈的進(jìn)口與銷售,。

在LED光源的優(yōu)勢特性與各國政策的支持下,，LED光源將成為未來電光源的主要發(fā)展方向。

1.4 LED行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況

LED行業(yè)具有較長的產(chǎn)業(yè)鏈,，包括上游外延片生長,、中游芯片制造、下游芯片封裝及應(yīng)用領(lǐng)域,，每一領(lǐng)域的技術(shù)特征和資本特征差異很大,。具體產(chǎn)業(yè)鏈情況見下圖：

二、我國LED行業(yè)的發(fā)展概況

我國LED產(chǎn)業(yè)開始于上世紀(jì)60年代末,，由于當(dāng)時(shí)應(yīng)用領(lǐng)域較少,，建筑照明，產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為緩慢,，主要以科研院所或具備科研院所背景的企業(yè)所主導(dǎo),，產(chǎn)業(yè)化能力較為薄弱,。進(jìn)入21世紀(jì)，由于我國宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長,， LED置換工程,，國家產(chǎn)業(yè)政策的扶持，以及LED技術(shù)的不斷突破,，國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,。

根據(jù)國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2006年到2014年期間,，包括LED外延芯片,、LED封裝及LED應(yīng)用在內(nèi)的LED產(chǎn)業(yè)整體市場規(guī)模從356億元增長至3，507億元,，LED筒燈,，年均復(fù)合增長率高達(dá)33%。其中,，除2012年受宏觀經(jīng)濟(jì)影響,， led商業(yè)照明，家用照明,，增長率不足30%以外,，家用照明，其他年份的增長率均保持在30%及以上,。預(yù)計(jì)2015年-2017年,，LED市場規(guī)模年復(fù)合增長率依然將維持在30%以上，至2017年中國LED市場規(guī)模將達(dá)到7,，485億元,。

隨著LED下游應(yīng)用領(lǐng)域逐步延伸，產(chǎn)品應(yīng)用范圍越來越廣,，LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間廣闊,。近年來，中國LED封裝能力提高較快,，LED封裝品種較全,，廠房照明，可封裝各種外形尺寸和不同顏色的LED器件,，包含各種單管,、復(fù)合管、數(shù)碼顯示器,、SMD器件等,。相對于外延和芯片產(chǎn)業(yè)，中國大陸的LED封裝業(yè)最具競爭力,、最具規(guī)模,，技術(shù)水平也最接近國際先進(jìn)水平,。目前國外LED企業(yè)紛紛進(jìn)入國內(nèi)設(shè)廠，中國LED封裝業(yè)形成了一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模,，已成為世界重要的中低端LED封裝生產(chǎn)基地,，同時(shí)隨著工藝技術(shù)的不斷完善和積累國內(nèi)LED封裝企業(yè)在高端封裝領(lǐng)域的市場份額也逐步提高，競爭實(shí)力不斷增強(qiáng),。

根據(jù)國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),，2006年到2014年期間，LED封裝市場規(guī)模從146億元增長至517億元,，恒光電器,，每年增長率均保持在10%及以上，年均復(fù)合增長率高達(dá)17%,。其中，除2007年,、2008年受全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響增速下滑,，2011年、2012年受歐債危機(jī)與我國宏觀經(jīng)濟(jì)低迷影響增長率較低外,，其他年份均保持了15%及以上的增長率,。

三、LED行業(yè)競爭格局

全球LED市場以亞洲,、美國,、歐洲三大區(qū)域?yàn)橹鲗?dǎo)，主要廠商有日本的Nichia和Toyoda Gosei,、美國的CREE以及歐洲的Philips Lumileds和Osram,。以上五大廠商產(chǎn)業(yè)鏈比較完善，在產(chǎn)業(yè)鏈上游擁有強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力,，壟斷著高端產(chǎn)品市場,。

我國LED起步較晚，大多廠商從下游封裝起步,，逐步進(jìn)入上游外延片生產(chǎn),。由于上游襯底、外延材料及中游芯片制備具有資本,、技術(shù)密集的特點(diǎn),，進(jìn)入門檻較高，家用照明,，而下游LED封裝和應(yīng)用領(lǐng)域?qū)�資本,、技術(shù)要求相對不高，進(jìn)入門檻相對較低,，目前國內(nèi)LED上中游企業(yè)較少,，使得外延片和芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度較高,，而涉足下游封裝及應(yīng)用領(lǐng)域的企業(yè)較多，但形成規(guī)模效應(yīng)的企業(yè)較少,，產(chǎn)業(yè)集中度較低,，辦公照明，競爭相對比較激烈,。由于國內(nèi)人力成本相對發(fā)達(dá)國家較為低廉,，照明產(chǎn)品，且政府出臺較多LED產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策,，近年來國外大型LED廠商紛紛來中國投資設(shè)廠,，國際封裝產(chǎn)業(yè)逐漸向國內(nèi)轉(zhuǎn)移。