聯(lián)創(chuàng)光電終止8.51億定增方案 擬4.68億控股漢恩互聯(lián)

文章來(lái)源:恒光電器

發(fā)布時(shí)間:2016-05-23

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　　聯(lián)創(chuàng)光電20日公告終止2015年度擬募資8.51億元的非公開發(fā)行股票方案,，酒店led照明,，并同時(shí)推出重大資產(chǎn)重組方案，擬作價(jià)4.68億元購(gòu)買漢恩互聯(lián)65%股權(quán),，并擬募集配套資金4.68億元,。交易完成后，公司將在原有LED業(yè)務(wù)和線纜業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,，新增全息多媒體數(shù)字互動(dòng)展示及移動(dòng)開發(fā)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù),，打造多輪驅(qū)動(dòng)的發(fā)展格局。

　　具體來(lái)看,，車間照明,，CE認(rèn)證，聯(lián)創(chuàng)光電擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向袁帆,、高媛,、彭兆遠(yuǎn)、戎浩軍,、趙俊儒,、楊榮富、向慧川,、丁煜,、凱亞投資、海通開元,、前海厚安及凱富基金購(gòu)買漢恩互聯(lián)65%股權(quán),，其中，CCC認(rèn)證,，以股份支付65%的交易對(duì)價(jià),，照明資質(zhì)，3c認(rèn)證,，剩余35%的交易對(duì)價(jià)以現(xiàn)金支付,。漢恩互聯(lián)65%股權(quán)交易作價(jià)4.68億元，聯(lián)創(chuàng)光電擬現(xiàn)金支付1.64億元,，并發(fā)行2385.88萬(wàn)股股份,，發(fā)行價(jià)格為12.75元/股。

　　此外,，聯(lián)創(chuàng)光電擬以12.75元/股的價(jià)格向公司實(shí)際控制人鄧凱元發(fā)行股份3670.59萬(wàn)股,，預(yù)計(jì)募資4.68億元，用于全息演唱會(huì)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目(1.57億元),、景區(qū)全息體驗(yàn)館建設(shè)與運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目(1.94億元)以及補(bǔ)充流動(dòng)資金(1.17億元),。

　　本次交易完成后,，漢恩互聯(lián)將成為聯(lián)創(chuàng)光電的控股子公司，對(duì)于標(biāo)的公司剩余35%股權(quán)的后續(xù)安排,，雙方協(xié)議約定,，在業(yè)績(jī)承諾和期末減值測(cè)試均完成，且相關(guān)補(bǔ)償安排已充分實(shí)現(xiàn)（如涉及）并令上市公司滿意的前提下,，產(chǎn)業(yè)資訊,，聯(lián)創(chuàng)光電將向上述交易對(duì)方繼續(xù)收購(gòu)漢恩互聯(lián)剩余35%的股份，超市照明,，收購(gòu)價(jià)格以“不低于屆時(shí)同行業(yè)上市公司資產(chǎn)收購(gòu)的平均市盈率倍數(shù)”為基本原則。

　　聯(lián)創(chuàng)光電的主營(yíng)業(yè)務(wù)為L(zhǎng)ED業(yè)務(wù)和線纜業(yè)務(wù),。漢恩互聯(lián)的主營(yíng)業(yè)務(wù)主要分為兩個(gè)業(yè)務(wù)板塊,，包括全息多媒體數(shù)字互動(dòng)展示內(nèi)容制作和移動(dòng)開發(fā)運(yùn)營(yíng)。本次交易完成后,，聯(lián)創(chuàng)光電將新增上述兩大業(yè)務(wù),，LED照明企業(yè)，搭建傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)的多元發(fā)展格局,。

　　財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,，漢恩互聯(lián)2014年、2015年以及2016年1-2月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.32億元,、1.69億元和941.06萬(wàn)元,；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為3607.89萬(wàn)元、4138.06萬(wàn)元和-22.57萬(wàn)元,。

　　預(yù)案顯示,，恒光電器,照亮您的生活，收益法下漢恩互聯(lián)全部權(quán)益價(jià)值預(yù)估值為7.2億元,，增值率為318.73%,。交易對(duì)方袁帆、高媛及凱亞投資承諾漢恩互聯(lián)2016年-2018年實(shí)現(xiàn)的扣非后的凈利潤(rùn)分別不低于5500萬(wàn)元,、6600萬(wàn)元和7600萬(wàn)元,，即三年累計(jì)承諾凈利潤(rùn)為1.97億元。

　　去年4月,，LED筒燈,，聯(lián)創(chuàng)光電推出非公開發(fā)行預(yù)案，擬向關(guān)聯(lián)方贛商聯(lián)合股份有限公司,、上�,？目�?qǐng)F(tuán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、鄧又瑄及趙亮共4名特定投資者非公開發(fā)行不超過(guò)6490.24萬(wàn)股,，預(yù)計(jì)募集資金8.51億元,，技術(shù)資訊,，用于投建紅外焦平面探測(cè)器芯片產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、對(duì)控股子公司江西聯(lián)創(chuàng)電纜科技有限公司增資實(shí)施航空航天用特種電纜項(xiàng)目,、O2O營(yíng)銷渠道建設(shè)項(xiàng)目,、償還銀行貸款、補(bǔ)充流動(dòng)資金,。

　　不過(guò),，3c認(rèn)證，公司表示,，自2015年下半年以來(lái)資本市場(chǎng)波動(dòng)較大,，上述非公開發(fā)行未能按計(jì)劃推進(jìn)，董事會(huì)決定不再實(shí)施該次非公開發(fā)行股票計(jì)劃,。

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