全部干貨！LED行業(yè)最強(qiáng)分析會(huì)閉幕

文章來源:恒光電器

發(fā)布時(shí)間:2016-01-08

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　　2016年1月8日,，深圳馬哥孛羅好日子酒店,，全球產(chǎn)業(yè)研究結(jié)構(gòu)TrendForce旗下LEDinside和LED網(wǎng)舉辦，LED照明工程,，鴻利光電,，晶元光電，同一方光電,，有研稀土及源磊光電贊助的2016年LED行情分析會(huì)隆重召開,。LEDinside分析師團(tuán)隊(duì)首次出動(dòng)史上最強(qiáng)的陣容，分析師們各展所長(zhǎng),，或宏觀展望,，對(duì)2016年LED產(chǎn)業(yè)供需發(fā)展趨勢(shì)做出獨(dú)家研判，或發(fā)于精微,，將LED細(xì)分市場(chǎng)機(jī)會(huì)一一剖析，向LED行業(yè)獨(dú)家奉獻(xiàn)了一場(chǎng)干貨盛宴,。本文整理各位分析師演講的主要內(nèi)容,，以饗不能親臨現(xiàn)場(chǎng)的讀者。

　　LEDinside研究協(xié)理儲(chǔ)于超：2016年 LED產(chǎn)業(yè)供需展望

　　LEDinside預(yù)估2015年全球高亮度LED市場(chǎng)產(chǎn)值達(dá)145.2億美元,，年成長(zhǎng)僅2%,。盡管LED使用數(shù)量在照明需求帶動(dòng)下持續(xù)成長(zhǎng)，但效率提升使LED使用顆數(shù)減少,、加上跌價(jià)壓力仍在,，因此展望未來五年，LED產(chǎn)業(yè)的年復(fù)合成長(zhǎng)率將不容易出現(xiàn)如過去10%以上的成長(zhǎng)幅度,，產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)將趨緩,。

　　而從LED的供給面來觀察，由于過去中國(guó)在地方政府的財(cái)政補(bǔ)貼下,，LED產(chǎn)業(yè)的過度投資導(dǎo)致市場(chǎng)供需失衡,。再加上未來LED市場(chǎng)需求趨于飽和，短期內(nèi)又難以見到殺手級(jí)的應(yīng)用能夠去化剩余產(chǎn)能,。短期內(nèi)供需缺口看起來不容易解決,。因此各家LED廠商紛紛尋求縮編規(guī)模，重新定位,，甚至出售來尋求生存的空間,。

　　而未來LED產(chǎn)業(yè)仍充滿相當(dāng)多的不確定因素,，包括中國(guó)政策的轉(zhuǎn)向，歐司朗與飛利浦集團(tuán)的出售案都會(huì)對(duì)于未來LED產(chǎn)業(yè)變化造成重大影響,。

　　LEDinside資深分析師余彬：中國(guó)LED封裝市場(chǎng)回顧與展望

　　中國(guó)LED市場(chǎng),，在全球市場(chǎng)中重要性與日俱增。2015年,，受經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響,，LED行業(yè)整體表現(xiàn)低迷。上游LED芯片領(lǐng)域,，2015年市場(chǎng)規(guī)模為127億人民幣,，同比下滑7%，首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),。

　　從供應(yīng)端看,，臺(tái)灣廠商中國(guó)大陸區(qū)營(yíng)收同比下滑29%，呈現(xiàn)較大降幅,；中國(guó)本土廠商呈現(xiàn)4%微幅增長(zhǎng),，醫(yī)院led照明，LED芯片國(guó)產(chǎn)率上升至73%,。雖然市場(chǎng)需求量有所提升,，但是由于價(jià)格大幅下滑，使得整體市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)下降,。LED封裝領(lǐng)域,，2015年市場(chǎng)規(guī)模為553億人民幣，同比成長(zhǎng)2%,。從供應(yīng)端看,，中國(guó)本土廠商呈現(xiàn)7%增長(zhǎng)，臺(tái)灣廠商基本持平,，國(guó)際廠商則下滑10%,，日亞、CREE和部分韓國(guó)廠商中國(guó)區(qū)營(yíng)收均呈現(xiàn)較大降幅,。

　　展望2016,，中國(guó)LED芯片產(chǎn)能仍將持續(xù)釋放，國(guó)產(chǎn)率將有望進(jìn)一步提升,；封裝領(lǐng)域,，隨著技術(shù)差距的不斷減小，在價(jià)格主導(dǎo)的市場(chǎng),，國(guó)際廠商的整體競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)相應(yīng)被削弱,，而中國(guó)廠商也將繼續(xù)通過并購(gòu)等手段，擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模,，發(fā)揮規(guī)�,；瘍�(yōu)勢(shì),。

　　LEDinside分析師張嘉弘：背光市場(chǎng)發(fā)展過去與未來

　　背光應(yīng)用在過去五年一直是LED產(chǎn)業(yè)重要的成長(zhǎng)引擎和技術(shù)孵化器，產(chǎn)值在2011年破美金三十億,、2012年破美金四十億,，更在2013年達(dá)到頂峰，全年產(chǎn)值來到四十九億,，眼看就要突破五十億大關(guān)了,，卻從2014年開始，引擎失速了,，連續(xù)兩年溜滑梯式的下跌,，2015年的產(chǎn)值對(duì)比2013幾乎蒸發(fā)了一半。

　　究竟發(fā)生了什么事,？低價(jià)直下式成為主流,、LED亮度提升、供過于求導(dǎo)致價(jià)格快速下滑,，成為重?fù)鬖ED背光產(chǎn)值的三只箭,，接下來呢？Flip-Chip/CSP的滲透率提升很可能成為第四支箭,，即使4K/8K電視,、HDR、WCG等高規(guī)需求成長(zhǎng),，可能或多或少緩解跌勢(shì),，而終究無法為背光的未來帶來曙光。

　　事實(shí)是,，LED照明企業(yè)，終端應(yīng)用的需求飽合了,，恒光,，LED沒辦法在背光領(lǐng)域冀望更寬廣的出海口,，而當(dāng)制造商盤算著改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu),、轉(zhuǎn)向照明或利基市場(chǎng)，進(jìn)而降低營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)時(shí),，挑戰(zhàn)者OLED也已在門口虎視眈眈,，準(zhǔn)備從小尺寸切往中大尺寸，蘋果2018采用OLED面板的可能性也傳的沸沸揚(yáng)揚(yáng),，為2016年后的背光市場(chǎng),，增添更多的變量與挑戰(zhàn)。

　　LEDinside分析師王菊先：全球工業(yè)照明市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

　　隨著主流市場(chǎng)趨向成熟,，越來越多的照明業(yè)者將目光投向了競(jìng)爭(zhēng)尚沒有那么激烈的工業(yè)照明市場(chǎng),。實(shí)際上,，國(guó)內(nèi)資訊，工業(yè)照明在照明行業(yè)有舉足輕重的重要性,，目前歐洲仍具有最大市場(chǎng)占比,，其次是中國(guó)和美國(guó)。LEDinside預(yù)估2016年LED工業(yè)照明市場(chǎng)規(guī)模達(dá)29.32 億美金,，之后以每年16% 以上的速度成長(zhǎng),，甚至2016年的成長(zhǎng)速度高達(dá)24%，企業(yè)資訊,，到2018年,，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)39.35 億美金。

　　歐洲對(duì)于照明需求特別是在戶外與室內(nèi)等工業(yè)照明專案都在陸續(xù)開展,。工業(yè)照明中泛光燈與天井燈市場(chǎng)需求逐步提升,。對(duì)于美國(guó)，產(chǎn)品補(bǔ)貼政策不僅適用于LED光源型產(chǎn)品,，也包含LED戶外照明與工業(yè)照明燈具,， DOE最新的分析指出，隨著新科技,，尤其固態(tài)照明的推出,，HID逐漸被取代，將帶動(dòng)LED工業(yè)照明市場(chǎng)替換需求,。中國(guó)為工程項(xiàng)目主要國(guó)家,，隱形渠道豐富。同時(shí),，LED技術(shù)提升之下也帶動(dòng)原本專注于HID工業(yè)照明的廠商陸續(xù)替換LED照明產(chǎn)品,。日本是節(jié)能意識(shí)最完善的國(guó)家，在家居和商業(yè)照明都發(fā)展得較為成熟的情況下,、之后也逐漸邁入工業(yè)照明領(lǐng)域,，日本照明廠商專注產(chǎn)品技術(shù)與質(zhì)量，持續(xù)推出高效率的天井燈與照明產(chǎn)品,，拉動(dòng)工業(yè)照明市場(chǎng)需求,。

　　隨著LED照明產(chǎn)品性能的提升及價(jià)格的進(jìn)一步降低，相信工業(yè)照明這一領(lǐng)域?qū)⒊蔀?016年LED照明廠商爭(zhēng)奪的重點(diǎn)市場(chǎng),。當(dāng)然LED的節(jié)能效果,，作為工業(yè)照明的主要驅(qū)動(dòng)力，長(zhǎng)時(shí)間照明使用之下,，讓成本回收比家用照明更具競(jìng)爭(zhēng)力,，更有足夠的誘因促使消費(fèi)者替換LED 產(chǎn)品。

　　LEDinside分析師羅玥：智慧照明市場(chǎng)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析

　　據(jù)LEDinside統(tǒng)計(jì),，2014年全球智能照明市場(chǎng)規(guī)模約為15.44億美元,，雖然LED照明燈具已經(jīng)進(jìn)入低價(jià)時(shí)代,， led亮化工程，但由于智能照明市場(chǎng)尚未成熟,，家用照明,，店鋪照明，規(guī)�,；�效��(yīng)尚未形成,，相關(guān)的軟件和硬件產(chǎn)品成本高企，所以目前智能照明市場(chǎng)整體偏小,，LED筒燈,，不過隨著未來技術(shù)、產(chǎn)品成熟,、廠商積極推動(dòng),、智慧照明相關(guān)概念普及，市場(chǎng)會(huì)將持續(xù)成長(zhǎng),，預(yù)計(jì)2019年可達(dá)143.53億美元,。

　　智慧照明還在起步和發(fā)展期，它是智慧家居,、智慧城市,、物聯(lián)網(wǎng)的極佳接入口，蘊(yùn)含著巨大能量,，不僅僅會(huì)為整個(gè)照明產(chǎn)業(yè)帶來革新,，也會(huì)對(duì)照明相關(guān)行業(yè)產(chǎn)生極大影響.

　　目前各路廠商紛紛進(jìn)軍智能照明領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)資訊,，廠商多元化的行業(yè)背景將為照明行業(yè)注入全新的活力,，將加速智慧照明的成長(zhǎng)。

　　尚在襁褓中的智慧照明也面臨著許多的發(fā)展的困境 ,，標(biāo)準(zhǔn)的缺失,、技術(shù)的不成熟，跨界合作的融合困境,，但因應(yīng)用前景廣泛，市場(chǎng)需求廣闊,，這些問題都無法阻擋智慧照明迅猛發(fā)展的腳步,。

　　未來，智慧照明將可以實(shí)現(xiàn)更多的功能,，不僅可以提高人們的健康水平以及生活質(zhì)量,，從社會(huì)層面來說，可以進(jìn)一步提高節(jié)能率,，同時(shí)智能照明與大數(shù)據(jù)和云計(jì)算的結(jié)合,，會(huì)帶來全新的商業(yè)模式,，甚至大幅提升社會(huì)生產(chǎn)力。

　　LEDinside研究副理吳盈潔：不可見光市場(chǎng) 小市場(chǎng)有大機(jī)會(huì)

　　在背光與照明之后,，LED產(chǎn)業(yè)面臨到前所未有的挑戰(zhàn),。因此許多廠商希望尋找藍(lán)海策略，車用照明,、紫外線與紅外線成為眾所矚目的焦點(diǎn),。

　　紫外線LED市場(chǎng)存在著高毛利、新市場(chǎng)需求的市場(chǎng)機(jī)會(huì),；然而同時(shí)也伴隨著高度挑戰(zhàn),，客戶耕耘期長(zhǎng)、訂單零散,、加上價(jià)格跌幅超出預(yù)期,。

　　LEDinside研究副理吳盈潔表示，盡管今年整體UV-A LED市場(chǎng)價(jià)格快速跌落,，廠商仍樂觀認(rèn)為適度跌價(jià)代表市場(chǎng)正在起飛,。未來兩年廠商將力求技術(shù)發(fā)展，計(jì)劃跨入U(xiǎn)V-C LED(短波紫外線,，280nm以下)利基市場(chǎng),。隨著技術(shù)發(fā)展與客制化設(shè)計(jì)成為UV LED高毛利的藍(lán)海市場(chǎng)利基，可望出現(xiàn)如深紫外短訊通訊等更寬廣應(yīng)用,，因此LEDinside預(yù)估2020年UV LED市場(chǎng)產(chǎn)值將會(huì)達(dá)到3.56億美元,。

　　IR LED與光學(xué)傳感器 (Optical Sensor) 有眾多應(yīng)用，然而客戶面相當(dāng)零散廣泛,，繁復(fù)的的客制化設(shè)計(jì)也為IR LED提升市場(chǎng)需求,。

　　紅外線 LED市場(chǎng)規(guī)模于安全監(jiān)控應(yīng)用市場(chǎng)需求無所不在，預(yù)計(jì)2020年,，紅外線LED市場(chǎng)規(guī)模于安全監(jiān)控應(yīng)用將可達(dá)到1.74億美金,。高功率LED封裝電路設(shè)計(jì)與散熱處理也較為簡(jiǎn)單。未來逐漸取代傳統(tǒng)Lamp封裝形式產(chǎn)品,。

　　2015 年可稱為虹膜辨識(shí)產(chǎn)品量產(chǎn)元年,，2016新產(chǎn)品設(shè)計(jì)中已規(guī)劃虹膜辨識(shí)于新機(jī)種之中，照明資質(zhì),，LED廠商積極送樣,，預(yù)計(jì)將于2Q16 陸續(xù)有多項(xiàng)產(chǎn)品問世。

　　LED資深分析師王婷：新興市場(chǎng)的機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)

　　從2015年中國(guó)海關(guān)LED照明出口規(guī)模變化趨勢(shì)可以看出,，在日歐等地從中國(guó)進(jìn)口LED照明產(chǎn)品規(guī)模負(fù)增長(zhǎng)的情況下,，東南亞、南美、金磚四國(guó)等新興市場(chǎng)照明需求逐年上漲,，頗具潛力,。越南、巴西,、印度等地2015年的進(jìn)口規(guī)模同比增長(zhǎng)率都接近甚至超過100%,。新興市場(chǎng)已然成為L(zhǎng)ED照明發(fā)展的新藍(lán)海。

　　以東南亞市場(chǎng)來說,， LED照明近幾年增長(zhǎng)強(qiáng)勁,，滲透率預(yù)期將從18%成長(zhǎng)至43%。 預(yù)期未來幾年,，隨著中國(guó)和東協(xié)雙邊貿(mào)易協(xié)議的擴(kuò)充,，關(guān)稅的優(yōu)惠，以及統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施,，東南亞與中國(guó)的貿(mào)易往來也將更加密切,。

　　而在俄羅斯市場(chǎng)，雖然近兩年經(jīng)濟(jì)及政治局勢(shì)不穩(wěn)定導(dǎo)致市場(chǎng)規(guī)模下滑,，但預(yù)計(jì)隨著經(jīng)濟(jì)危機(jī)逐漸緩和,，加之俄羅斯本身的國(guó)土面積、人口,、工業(yè)基礎(chǔ)也支撐著其市場(chǎng)需求,，2016年起，LED照明將持續(xù)增長(zhǎng),。而俄羅斯政府也正在加強(qiáng)與亞洲國(guó)家的外交,，尤其是強(qiáng)化與中國(guó)的關(guān)系。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看,， led亮化工程公司,，“親中”政策很可能也將為中國(guó)LED廠商帶來許多利好。

　　除此之外,，在其他地區(qū)如南美,，LED照明滲透率及從中國(guó)進(jìn)口規(guī)模也增長(zhǎng)迅速，新興市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展,、政策驅(qū)動(dòng)以及大型項(xiàng)目正在成為主要的驅(qū)動(dòng)力,。

　　LED資深分析師王飛:五大LED照明廠商縱向一體化戰(zhàn)略調(diào)整的經(jīng)濟(jì)邏輯

　　2015年，與CREE,，木林森這些原來集中在封裝環(huán)節(jié)的企業(yè)積極謀求向下游照明行業(yè)擴(kuò)張縱向邊界相反的是,，飛利浦， LED置換工程,，OSRAM卻紛紛在剝離各自的關(guān)鍵業(yè)務(wù)，并向集團(tuán)外出售，某種程度上,，兩大巨頭都相當(dāng)于放棄了原來所布局并持續(xù)了多年的縱向一體化戰(zhàn)略,，綠色照明，重新選擇了業(yè)務(wù)聚焦的模式,，那么是否意味著縱向一體化戰(zhàn)略過時(shí)了,？

　　LEDinside資深分析師王飛通過對(duì)Philips，OSRAM,，CREE,，木林森，德豪潤(rùn)達(dá)這幾家發(fā)生重大戰(zhàn)略調(diào)整的公司案例進(jìn)行一一解讀,，詳細(xì)分析支持他們戰(zhàn)略變化背后的經(jīng)濟(jì)邏輯,。

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