上游芯片集中度加大 LED產(chǎn)業(yè)格局或生變
文章來源:恒光電器
發(fā)布時(shí)間:2014-03-24
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2014年我國LED上游芯片技術(shù)將持續(xù)提升，產(chǎn)能會(huì)加快釋放,，但企業(yè)表現(xiàn)會(huì)出現(xiàn)分化,，一些規(guī)模小、技術(shù)實(shí)力不強(qiáng)的芯片企業(yè)的生存之路將變得愈發(fā)艱難,，而外延芯片企業(yè)的數(shù)量也會(huì)逐步減少,，集中度會(huì)進(jìn)一步提升。
外延芯片國產(chǎn)化被看好
“2010年前后，LED行業(yè)經(jīng)歷了一輪大規(guī)模投資熱潮,，2011年以來產(chǎn)能逐步釋放,，顯現(xiàn)出階段性產(chǎn)能過剩，預(yù)計(jì)到2014年年底才能有效緩解,。”CSA咨詢總監(jiān)王濱秋認(rèn)為,，隨著節(jié)能減排的迫切需求，LED將成為通用照明領(lǐng)域的主流光源,，對(duì)外延芯片產(chǎn)品的需求也會(huì)快速增長(zhǎng),。不過，就全年來看,，2014年芯片環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)激烈的局面還將持續(xù),，中低端市場(chǎng)毛利率低的現(xiàn)狀將很難改變，建筑照明,，產(chǎn)業(yè)整體盈利水平下降的現(xiàn)實(shí)不可忽視,。因此，提升技術(shù)水平,、科學(xué)調(diào)整投資規(guī)模和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)成為大多數(shù)外延芯片廠商的現(xiàn)實(shí)選擇,。
記者在采訪中了解到，國內(nèi)部分芯片產(chǎn)品在技術(shù),、性能方面已經(jīng)逐步接近國外品牌企業(yè)的水平,，體現(xiàn)出較高的性價(jià)比，但良率和性能穩(wěn)定性方面還有進(jìn)一步提升的空間,，而這一點(diǎn)也是決定芯片國產(chǎn)化率的主要原因,。一些中游封裝企業(yè)表示，目前對(duì)國產(chǎn)化芯片已有一定程度上認(rèn)可,，采用國產(chǎn)品牌的芯片也是他們的愿望,。
對(duì)此，口碑,，CSA另一位咨詢經(jīng)理劉毅表示,， led亮化工程，LED芯片國產(chǎn)化率將持續(xù)提高,。在國產(chǎn)芯片當(dāng)中,，當(dāng)前小功率芯片的接受度相對(duì)更高，辦公照明,，而大功率芯片由于對(duì)技術(shù),、性能以及可靠性的要求較高，國產(chǎn)化水平會(huì)滯后于小功率芯片,。但總體來看,，國產(chǎn)化外延芯片的技術(shù)水平,、性價(jià)比、市場(chǎng)接受度都在不斷提高,，從今年一季度封裝企業(yè)和外延芯片企業(yè)的合作進(jìn)展來看,，相信2014年外延芯片企業(yè)的市場(chǎng)表現(xiàn)會(huì)好于2013年,。
外延芯片環(huán)節(jié)格局或變
“我們?cè)谡{(diào)研中發(fā)現(xiàn),， led服裝照明，對(duì)于未來將會(huì)有多少家芯片企業(yè)存在,，70%的對(duì)象認(rèn)為芯片環(huán)節(jié)會(huì)剩下5-10家企業(yè),；12%的對(duì)象認(rèn)為會(huì)產(chǎn)生寡頭壟斷，綠色照明,，剩下3-5家企業(yè),。”王濱秋表示。
對(duì)于2014年,，上游企業(yè)應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)格局的變化,，60%的對(duì)象認(rèn)為上游企業(yè)會(huì)橫向整合應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)格局的變化，而也有一些被者認(rèn)為會(huì)垂直整合,。
“垂直整合是LED產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主要形態(tài),，設(shè)計(jì)，但垂直整合的難度很大,，需要有本錢,，并且風(fēng)險(xiǎn)也很大，業(yè)內(nèi)不乏垂直整合失敗的案例,。”劉毅認(rèn)為,，未來的競(jìng)爭(zhēng)需要高度整合資源，在國內(nèi)將更多的體現(xiàn)在上下游優(yōu)秀企業(yè)聯(lián)盟的方式來實(shí)現(xiàn),，企業(yè)只有學(xué)會(huì)讓利才會(huì)走得更加長(zhǎng)遠(yuǎn),。
記者了解到，目前LED上游芯片環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)似乎已進(jìn)入白熱化階段,。2013年,，包括晶元光電、三安等芯片大廠動(dòng)作不斷,，為未來發(fā)展做準(zhǔn)備,。不論是橫向整合還是垂直整合，又或者是海外整合,，共贏是重要的衡量標(biāo)準(zhǔn),，ROSH認(rèn)證，對(duì)于企業(yè)自身的資本,、技術(shù),、人才,、管理等都是巨大的考驗(yàn)。
芯片利潤(rùn)空間不斷壓縮
王濱秋向記者展示了一組有關(guān)芯片價(jià)格和毛利率的調(diào)研數(shù)據(jù),。這些數(shù)據(jù)顯示,，對(duì)于2014年芯片價(jià)格的變化，廠房照明,，認(rèn)為芯片價(jià)格依舊會(huì)下跌的對(duì)象占70%,，認(rèn)為芯片價(jià)格會(huì)與2013年持平的對(duì)象占30%。大部分認(rèn)為芯片價(jià)格下跌的對(duì)象認(rèn)為跌幅在10%左右,，而絕大多數(shù)的對(duì)象認(rèn)為,，與前幾年20%－30%的下跌幅度相比，2014年芯片價(jià)格下跌的幅度不會(huì)太大,，從供應(yīng)商的情況來看,，價(jià)格更新和調(diào)價(jià)的幅度及時(shí)間也都在放緩。
另有一些對(duì)象認(rèn)為,， led商業(yè)照明,， led室內(nèi)照明，芯片價(jià)格每年都會(huì)有波峰波谷期,，比如每年3-7月價(jià)格可能會(huì)高一些,，LED天花燈，而7-12月可能會(huì)低一些,，綜合全年來看,，芯片價(jià)格的變動(dòng)應(yīng)該會(huì)與2013年表現(xiàn)持平。此外,，針對(duì)芯片企業(yè)毛利率變化的調(diào)研中發(fā)現(xiàn),，47%的對(duì)象認(rèn)為2014年國內(nèi)LED芯片企業(yè)的毛利率保持在20%－30%，30%的對(duì)象認(rèn)為芯片企業(yè)毛利率會(huì)維持在10%－20%,。
“芯片價(jià)格近幾年一直呈現(xiàn)出下跌的態(tài)勢(shì),，伴隨技術(shù)的進(jìn)步，芯片價(jià)格下跌的趨勢(shì)依舊保持,，只是下跌的幅度在減少,，與此同時(shí)，芯片企業(yè)毛利率也在走低,。”王濱秋認(rèn)為,，近年來，芯片企業(yè)的毛利率不斷被壓縮,，但到一定程度以后空間會(huì)減小,，質(zhì)量，對(duì)于外延芯片企業(yè),，毛利率最低限度也應(yīng)該維持在20%以上,，除去管理等費(fèi)用才能有盈利,，否則基本就會(huì)陷入虧損。從這個(gè)角度看,，芯片企業(yè)毛利率維持在20%－30%實(shí)屬不高,。
大力開發(fā)照明市場(chǎng)
CSA調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在2014年LED芯片企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)加大力度開發(fā)的市場(chǎng)中,，90%的對(duì)象選擇了照明,，10%的對(duì)象認(rèn)為應(yīng)重點(diǎn)加大力度開發(fā)特種定制市場(chǎng)。
“盡管LED的應(yīng)用領(lǐng)域在不斷擴(kuò)展,，但當(dāng)前最大的市場(chǎng)依然是通用照明市場(chǎng),。”劉毅分析,，從整體照明來看,，當(dāng)前LED照明的滲透率還不高， led亮化工程,，隨著技術(shù)和成本的下降,，正在顯示出其巨大的發(fā)展?jié)摿Γ冶彻夂惋@示市場(chǎng)逐漸趨向飽和,，增長(zhǎng)的空間不會(huì)很大,。不過，無論是照明,，還是背光,、顯示都相對(duì)已是“紅海”狀態(tài)，反而是特種定制這種份額不大的細(xì)分市場(chǎng),，如果企業(yè)能抓住一兩個(gè)領(lǐng)域,，或許有機(jī)會(huì)取得不錯(cuò)的盈利。
數(shù)據(jù)還顯示,，針對(duì)2014年LED芯片技術(shù)開發(fā)的主要關(guān)注點(diǎn),，40%的對(duì)象認(rèn)為L(zhǎng)ED芯片技術(shù)開發(fā)主要的關(guān)注點(diǎn)是降低成本；35%的對(duì)象認(rèn)為需要繼續(xù)提高芯片光效,；另有25%的對(duì)象認(rèn)為要提升可靠性,。
“其實(shí)，光效,、成本,、可靠性對(duì)于LED芯片來說一個(gè)都不能少。”劉毅介紹,，相比前幾年,，業(yè)界對(duì)芯片光效的重視程度已有所降低，不過光效是衡量LED芯片的重要指標(biāo),，也還有很大的提升空間,，提升光效依舊是企業(yè)的關(guān)注點(diǎn)之一,。此外，當(dāng)前處于替代型市場(chǎng)階段,，產(chǎn)品的性價(jià)比非常重要,。國產(chǎn)LED芯片的可靠性在不斷提升毋庸置疑，店鋪照明,，也是大勢(shì)所趨,。除了要關(guān)注成本、光效,、可靠性外,，劉毅也呼吁要重視光品質(zhì)問題。