通用照明：奔跑的2013

文章來源:恒光電器

發(fā)布時間:2014-05-21

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 2013年,，全球經(jīng)濟溫和復蘇,，國內(nèi)平穩(wěn)良性發(fā)展,。經(jīng)濟穩(wěn)定增長、新型城鎮(zhèn)化帶動消費升級和市場迅速擴大,，以及我國節(jié)能減排的形勢壓力成為LED照明市場迅速增長的三大重要外部動力,，而國家地方政策保駕護航與產(chǎn)業(yè)技術(shù)飛速發(fā)展成為推進市場迅速開啟的業(yè)內(nèi)因素。在內(nèi)外因素的共同影響下,，2013年成為LED照明應(yīng)用市場爆發(fā)性增長的年份,，整體市場規(guī)模迅猛增長，產(chǎn)品價格降至臨界點,，民用市場啟動加速,，商業(yè)照明滲透超過10%，汽車,、農(nóng)業(yè)等超越照明應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化速度加快,。但另一方面，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊,，企業(yè)無序競爭加劇,，消費者認知程度有待提高，市場標準秩序待規(guī)范等問題也日益明顯,。預期,，未來兩年LED照明應(yīng)用市場將持續(xù)爆發(fā)，迎來井噴式增長期,。

一,、政策仍是行業(yè)增長的重要推動力

       2013年是我國“國家半導體照明工程”啟動的第十年。十年中,，政策始終護航整體產(chǎn)業(yè)的成長,。據(jù)CSA Research統(tǒng)計，2002-2013年期間,，中央各部委和地方政府共推出相關(guān)政策條文多達207項,，其中中央19項，地方188項,。這些政策從技術(shù)創(chuàng)新,、項目投資、專利申請,、人才培養(yǎng),、品牌培育、市場推廣,、模式創(chuàng)新等各個環(huán)節(jié)為產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展奠定了基礎(chǔ),。

       值得注意的是，2013年政府出臺政策的頻度有所下降，方向開始向應(yīng)用端傾斜,。2013年,，中央層面針對半導體照明產(chǎn)業(yè)出臺的專項文件為《半導體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》,，同時,，在多項節(jié)能減排相關(guān)文件中也都有涉及。而地方政府方面,，2013年仍然有38項政策出臺,，相較前些年，這些政策一方面繼續(xù)加強LED照明產(chǎn)品的推廣應(yīng)用鼓勵措施,另一方面開始更多在規(guī)范市場方面標準,、規(guī)則方面出臺為數(shù)不少的細則文件,。

二、新技術(shù)層出不窮 向低成本高品質(zhì)發(fā)展

       2013年,，我國半導體照明產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)與國際水平差距進一步縮小,。大功率白光LED光效實驗室水平達到161lm/W，設(shè)計,，大功率白光LED產(chǎn)業(yè)化光效達到135lm/W;Si襯底功率型白光LED實驗室光效超過140lm/W,，產(chǎn)業(yè)化光效超過120lm/W;GaN同質(zhì)襯底外延制備的白光LED光效超過130lm/W;封裝關(guān)鍵配套材料硅膠、熒光粉等性能提升較快,，已在國內(nèi)多家企業(yè)獲得產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用;國產(chǎn)48～56片生產(chǎn)型MOVCD設(shè)備開始投入生產(chǎn)試用,。

       LED產(chǎn)業(yè)的注意力逐漸從lm/W轉(zhuǎn)向$/klm，性價比和光品質(zhì)成為LED核心競爭力,。根據(jù)美國DOE資料顯示,，2013年預測光效低于2011年預測，單位功率成本也遠低于2011年水平,，從中分析可以看出,，LED照明產(chǎn)品光效超過CFL，達到了節(jié)能的目的,，企業(yè)已經(jīng)不再單純追求高光效,，而是把如何降低成本，快速滲透市場作為下一步的主攻點,。

       在具體技術(shù)熱點方面,，LED技術(shù)推陳出新。2013年,，EMC,、覆晶、倒裝,、免封裝,、cob、HV-LED、共晶技術(shù),、智能照明等八大技術(shù)熱點掀起技術(shù)市場高潮,。另一方面，LED的標準,、認證方面也不斷取得新的進展,。在國標委、行業(yè)組織等共同推進下,，2013年在輻射安全,、照明術(shù)語、可靠性,、加速壽命測試,、材料、設(shè)備,、產(chǎn)品性能及能效等方面發(fā)布和修訂了多項標準,。

三、生產(chǎn)高速增長 投資熱度回升

       在整體經(jīng)濟環(huán)境作用下,，2013年傳統(tǒng)照明產(chǎn)業(yè)整體增速放緩,，與之相對LED照明產(chǎn)值則呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。但另一方面,，產(chǎn)業(yè)集中度仍然較低,、區(qū)域分布集中在沿海4省，產(chǎn)品品類結(jié)構(gòu)仍有待豐富,。

       據(jù)CSA Research統(tǒng)計,，2013年我國照明產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)值達4500億，LED球泡燈,，較2012年增長25%,。其中，LED照明整占比為15.5%,，產(chǎn)業(yè)資訊,，產(chǎn)值達696億元，較2012年增長65%,，工程照明,，占LED產(chǎn)業(yè)應(yīng)用環(huán)節(jié)比重由2012年的28%增加到2013年的34%。同時,，LED照明燈具產(chǎn)品產(chǎn)量超過8.1億只,，星級酒店照明燈具，比2012年的3億只增長了2.7倍,。

       2013年行業(yè)整體投資回升,，產(chǎn)業(yè)配套投資占比明顯。根據(jù)CSA Research統(tǒng)計分析，截至2013年12月底,，我國LED行業(yè)年度已備案立項的項目投資總額208.2億元,，較上年179.6億元同比增長15.9%。從投資各環(huán)節(jié)分布來看,，今年的投資主要集中在產(chǎn)業(yè)配套環(huán)節(jié),，其投資金額近百億元。

       同時,，2013年經(jīng)由媒體披露的規(guī)模較大的各類意向投資事件有60多項,，意向投資金額超過400億元，涉及LED產(chǎn)業(yè)上中下游各環(huán)節(jié),。投資事件呈現(xiàn)出明顯四個特點：一是投資方向以廠商的擴產(chǎn)投資為主;二是投資主體以大陸本土企業(yè)為主，臺灣企業(yè)加入擴產(chǎn)戰(zhàn)團;三是應(yīng)用為投資熱點領(lǐng)域,，對封裝的投資常與應(yīng)用共同進行;四是投資區(qū)域東南沿海為主,，全國開花。

三,、近三年出口年均增速達80%

       隨著行業(yè)的迅猛發(fā)展和世界各國白熾燈禁令的逐漸開展,，2013年的出口形勢節(jié)節(jié)攀升，而西方主要國家2014年禁售60W與40W白熾燈進入實質(zhì)性執(zhí)行階段將對中國LED燈具的出口具有更強的刺激效應(yīng),。

       近三年來我國LED出口實現(xiàn)了持續(xù)高速增長,，從2011年的15.8億美元到2013年的50.8億美元，增幅超過200%,，同時出口企業(yè)數(shù)量超過7000家,。但另一方面，LED照明產(chǎn)品的出口價格卻連續(xù)22個月持續(xù)下降,，自2012年2月至2013年11月,，整體降幅達60.2%。

       從市場分布來看,，我國LED燈具90%以上的出口主要集中在亞洲,、歐洲和北美洲，前五大出口國家和地區(qū)分別為美國,、日本,、中國香港、德國和俄羅斯,。從品類來看,，2013年我國LED燈具出口最多的是球泡燈，其次是管燈,。從出口產(chǎn)地來看,，我國LED燈具出口最高的省份是廣東省，占比超過50%。

四,、LED滲透加速 商照爆發(fā)式增長

       2013年,，在國內(nèi)LED照明快速拉動下，我國照明整體市場規(guī)模仍然保持平穩(wěn)增長,。1-12月,，商業(yè)照明，規(guī)模以上照明器具企業(yè)累計實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入3463.6億元,，同比增長16.12%,，累計實現(xiàn)出口交貨值902億元，同比增長9.7%,，占整體營業(yè)收入比重為26.04%,。

       隨著LED光效的進一步提升和成本、價格的快速下降,，LED照明產(chǎn)品的市場規(guī)模不斷擴大,。根據(jù)CSA Research的數(shù)據(jù)，2013年LED燈具國內(nèi)銷量約為4億只,，整體增速達到193.7%,，而國內(nèi)銷售額698.5億元，銷量滲透率超過8%;在用量約4.45億只,，在用量的滲透率約4.56%,。受益于商照市場的爆發(fā)，銷量排名前三的LED燈種分別為LED直管燈,、LED筒燈和LED射燈,。其中，LED直管燈的國內(nèi)銷售量為1.51億盞,， led商業(yè)照明,，LED筒燈國內(nèi)市場銷量增速達1008.4%。