國(guó)內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀分析

文章來源:恒光電器

發(fā)布時(shí)間:2014-09-15

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 隨著國(guó)家禁止白熾燈銷售、LED照明產(chǎn)品財(cái)政補(bǔ)貼等支持應(yīng)用端的政策密集出臺(tái),，以及照明終端產(chǎn)品價(jià)格的大幅下降,，LED通用照明市場(chǎng)滲透率也有較快提升。這種變化在商業(yè)照明領(lǐng)域尤為突出,，由于商業(yè)照明除照明需求外,，更注重氣氛的營(yíng)造,，而且對(duì)價(jià)格不敏感，同時(shí)用電時(shí)間長(zhǎng),，投資回收期短,，具有良好的經(jīng)濟(jì)性，因而成為目前國(guó)內(nèi)LED照明滲透率增長(zhǎng)最快的細(xì)分市場(chǎng),。LED在汽車車燈和室內(nèi)外裝飾方面的應(yīng)用逐步啟動(dòng);交通燈市場(chǎng)隨著大規(guī)模替換傳統(tǒng)照明的結(jié)束將趨于穩(wěn)定增長(zhǎng);景觀照明市場(chǎng)增速有所放緩,。

國(guó)內(nèi)LED上下游產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)2013年中國(guó)LED封裝產(chǎn)值增長(zhǎng)幅度高于全球平均，其中照明仍然是2013年中國(guó)LED封裝市場(chǎng)最大的領(lǐng)域,，占比達(dá)到43%,。受中國(guó)LED商業(yè)照明市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)的影響，以木林森,、鴻利光電、長(zhǎng)方照明等為代表的中國(guó)照明器件封裝廠商業(yè)績(jī)繼續(xù)飄紅,，優(yōu)質(zhì)芯片國(guó)產(chǎn)化極大程度上改善了中國(guó)LED照明封裝產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)地位,。國(guó)產(chǎn)芯片已經(jīng)占據(jù)國(guó)內(nèi)芯片市場(chǎng)的70%以上。

國(guó)內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀

作為目前全球最受矚目的新一代光源,，LED因其高亮度,、低熱量、長(zhǎng)壽命,、無毒,、可回收再利用等優(yōu)點(diǎn)，被稱為是21世紀(jì)最有發(fā)展前景的綠色照明光源,。由于半導(dǎo)體照明的應(yīng)用范圍十分廣泛,，而且隨著制造成本的下降和發(fā)光效率、光衰等技術(shù)瓶頸的突破面對(duì)著半導(dǎo)體照明將要形成的巨大市場(chǎng),，世界各半導(dǎo)體公司和照明公司紛紛投入巨資進(jìn)入半導(dǎo)體照明市場(chǎng),，因此在國(guó)家、外商等的推進(jìn)下,，我國(guó)的LED產(chǎn)業(yè)也已經(jīng)初具規(guī)模,。LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今，我國(guó)已成為世界第一大照明電器生產(chǎn)國(guó)和第二大照明電器出口國(guó),。

在市場(chǎng)需求方面,，2013年中國(guó)LED行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)2638億元，同比增長(zhǎng)28%(注：不包括港澳臺(tái)地區(qū)),。其中,，LED上游外延芯片、中游封裝,、下游應(yīng)用產(chǎn)值分別為84億元,、473億元,、2081億元，同比分別增長(zhǎng)17%,、19%,、31%。中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)速度快于世界平均水平,。而臺(tái)灣在世界LED產(chǎn)業(yè)中占有相當(dāng)大的比例,，具有技術(shù)上的一定優(yōu)勢(shì)。兩岸LED產(chǎn)業(yè)的共同點(diǎn)是,，政策上都非常重視,，并給予了極大地鼓勵(lì)和支持;兩岸的LED標(biāo)準(zhǔn)都有待于進(jìn)一步完善。不同的是,，大陸具有廣闊的市場(chǎng)和較低的生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì),，臺(tái)灣地區(qū)具有較為成熟的資本市場(chǎng)、較為先進(jìn)的LED技術(shù)和豐富生產(chǎn)精細(xì)化管理經(jīng)驗(yàn),，LED燈管,，大陸和臺(tái)灣具有非常好的互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)。

專利和技術(shù)方面,，擁有眾多的科研院所和企業(yè)從事LED技術(shù)研發(fā),，但創(chuàng)新機(jī)制不完善和資源相對(duì)分散制約了LED技術(shù)進(jìn)步。專利多集中在應(yīng)用層面,。擁有眾多LED企業(yè),，LED研發(fā)技術(shù)次于歐美、日本,，屬于第二技術(shù)梯隊(duì),，專利多集中在封裝和應(yīng)用層面。市場(chǎng)LED市場(chǎng)非常廣闊,，市場(chǎng)相對(duì)有限,，需要出口來消化本地產(chǎn)能。生產(chǎn)生產(chǎn)成本較低,、產(chǎn)能大生產(chǎn)精細(xì)化管理能力強(qiáng),、產(chǎn)能大資本市場(chǎng)偏于穩(wěn)健資本市場(chǎng)相對(duì)成熟產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)具有一定產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，但不夠完善,。具有一定產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn),，但不夠完善。政策國(guó)家通過成立國(guó)家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,、出臺(tái)相關(guān)的財(cái)政支持辦法,、政策法規(guī)等手段支持LED照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展。缺乏核心專利,、產(chǎn)學(xué)研合作松散,，已成為懸在中國(guó)企業(yè)頭上的一把達(dá)摩克利斯之劍,，隨之而來的是企業(yè)隨時(shí)面臨的專利侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。

國(guó)內(nèi)LED 應(yīng)用市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

2012年,，中國(guó)LED市場(chǎng)需求仍然旺盛,，LED價(jià)格下滑企穩(wěn)止跌，主力應(yīng)用滲透率的提升效應(yīng)重新顯現(xiàn),。在中大尺寸LED背光源,、LED全彩顯示、LED路燈,、LED汽車車燈等下游市場(chǎng)高速穩(wěn)定發(fā)展的拉動(dòng)下,， led質(zhì)量，中國(guó)LED市場(chǎng)需求量不斷增長(zhǎng),，出口比例有所下降,。LED應(yīng)用產(chǎn)品的市場(chǎng)滲透率進(jìn)一步提升，特別是在背光應(yīng)用領(lǐng)域有大幅增加,，大尺寸電視LED背光源的市場(chǎng)滲透率增長(zhǎng)明顯,。同時(shí)，在中大尺寸背光的Monitor,、Notebook及新興領(lǐng)域的平板電腦、手機(jī)等方面,，市場(chǎng)銷售量和滲透率仍然保持較高增速,。在產(chǎn)業(yè)鏈方面， led服裝照明,，LED產(chǎn)業(yè)上游包括原材料和襯底,、材料外延等環(huán)節(jié)，中游包括芯片制作,、芯片切割,、測(cè)試等環(huán)節(jié)，下游包括封裝,、應(yīng)用等環(huán)節(jié),。目前我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)集中在產(chǎn)業(yè)鏈下游，企業(yè)規(guī)模小,，研發(fā)能力不強(qiáng),，企業(yè)眾多，與國(guó)外技術(shù)水平差距較小,，難以形成獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)力,。

國(guó)際市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中，照明方案,，由于位于產(chǎn)業(yè)鏈中,、上游的芯片制作及晶圓材料的制作由于技術(shù)難度較高,，外加西方對(duì)中國(guó)的技術(shù)封鎖，該領(lǐng)域的為美國(guó),、歐洲(主要是德國(guó))及日本的企業(yè)所壟斷,，有少數(shù)臺(tái)灣企業(yè)具備這個(gè)領(lǐng)域的核心技術(shù)，有競(jìng)爭(zhēng)力的本土企業(yè)較少,，特別是在大功率LED方面,，幾乎沒有本土企業(yè)。

在產(chǎn)業(yè)技術(shù)方面由于我國(guó)起步比較晚,，產(chǎn)業(yè)技術(shù)比較落后,。雖然相關(guān)資料顯示我國(guó)LED的照明相關(guān)申請(qǐng)專利以排世界第二，超市照明,，大多都是在產(chǎn)業(yè)鏈下游的一些技術(shù),，3c認(rèn)證，不足以支撐大局,。因?yàn)樵贚ED生產(chǎn)的環(huán)節(jié)中,，LED的外延片的生長(zhǎng)，和芯片的制作才是至關(guān)重要的一步,，技術(shù)資訊,，它決定了整個(gè)LED產(chǎn)業(yè)水平。然而在外延片生長(zhǎng)技術(shù)的人才全世界都十分缺乏,，其關(guān)鍵技術(shù)主要被日本的日亞化學(xué)和豐田合成,、美國(guó)的科銳(cree)以及歐洲的飛利浦Lumileds照明和歐司朗五大廠商壟斷。因此要想突破LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸,，國(guó)家也推出的"863"計(jì)劃以及信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金及時(shí)支持了國(guó)家外延設(shè)備,，如外延爐和MOCVD設(shè)備的研發(fā)，以及相關(guān)的專業(yè)技術(shù)人才的培養(yǎng),。其次,，在芯片的研制方面，商業(yè)照明燈具,，我國(guó)目前已經(jīng)研發(fā)了1W的功力LED芯片,，其發(fā)光效率為301m-401m，最高可達(dá)47.51m/W,，單個(gè)期間發(fā)射功率為150mW,，3c認(rèn)證，最高可達(dá)189mW,。南昌大學(xué)近年來開展在硅襯底上生長(zhǎng)GaN外延材料研究,，已研發(fā)的藍(lán)光芯片發(fā)射功率達(dá)7mW～8mW，最好為9mW～10mW,，芯片成品率為80%,，功率LED芯片在350mA下發(fā)射功率為100mW～150mW,，最好可達(dá)150mW。在500mA,、1000小時(shí)通電試驗(yàn)下,，藍(lán)光的光衰小于5%。

我國(guó)LED封裝企業(yè)總體上以民營(yíng)企業(yè)為主,，從業(yè)人員年輕化,，文化程度參差不齊， led亮化工程,，企業(yè)增長(zhǎng)較快,，恒光電器，對(duì)外來產(chǎn)品,、技術(shù)的模仿能力極強(qiáng),。企業(yè)注重短期效益，忽視品牌建設(shè),，缺乏長(zhǎng)期的戰(zhàn)略規(guī)劃,。位于下游的LED封裝企業(yè)，60%分布在中國(guó)大陸地區(qū),，且有不斷上市的趨勢(shì),，所以，中國(guó)大陸地區(qū)是名符其實(shí)的世界LED封裝基地,。

由此可見,，我國(guó)led產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力差的原因大至可分為三條：一是參與單位多， LED置換工程,，主要單位有中科院半導(dǎo)體所、中科院物理所,、電子工業(yè)集團(tuán)第十三電子研究所,、北京大學(xué)、清華大學(xué),、南昌大學(xué)和一些企業(yè);但是這些參與單位都想建立自己產(chǎn)能,，整個(gè)產(chǎn)業(yè)看起來資源分散，沒有規(guī)模;而且科研院所在技術(shù)輸出上排外,。二是與國(guó)際先進(jìn)水平比較,，整體上一般芯片的亮度、發(fā)光效率,、抗靜電能力,、抗漏電能力以及品質(zhì)控制水平與國(guó)際廠家仍有差距。三是能滿足市場(chǎng)需要且規(guī)�,；�生產(chǎn)的企業(yè)少,，高質(zhì)量,，封裝所需芯片尤其高檔芯片主要靠進(jìn)口。

國(guó)內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀