中國汽車照明供應鏈現(xiàn)況及其發(fā)展趨勢
文章來源:恒光電器
發(fā)布時間:2016-05-31
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作為一個龐大的汽車消費市場,，2015年底，中國的汽車保有量已經(jīng)達到1.72億,，并且繼續(xù)呈現(xiàn)快速增長趨勢,。可以預測,，未來幾年中國對汽車零部件以及售后服務市場的需求將顯著增加,，而汽車照明市場也存在著巨大的發(fā)展?jié)摿Α?
然而目前，在中國的汽車照明供應鏈當中,，從器件,、到模組、再到車燈，合資以及外資廠商都占據(jù)了大部分市場份額,，中國本土廠商尚無法與之抗衡,。
本土封裝企業(yè)涉足車用LED市場，仍以后裝為主
在器件端,，目前的器件供貨商以歐司朗,、日亞、Lumileds等國際大廠為主導,，LED照明品牌,，大部分的整車大燈都采用它們的器件。此外億光,、統(tǒng)明亮等也在積極擴展市場,，主要在尾燈等領域搶占份額。
而由于整車廠通常對于車燈供貨商的產(chǎn)品質量以及技術和認證都要求較高,，汽車照明核心技術也相對較為封閉,，所以進入整車供應鏈的中國大陸本土器件廠商很少，與國際大廠無法同日而語,。但中國的主要封裝企業(yè)也都在通過各種方式發(fā)力汽車照明市場,，試圖逐漸打破壟斷局勢。
安瑞光電是三安光電與奇瑞汽車在2010年合資成立的公司,。2015年7月,，安瑞光電與北汽集團的子公司北汽銀翔簽訂了合作協(xié)議，為北汽銀翔生產(chǎn)車燈以及汽車應用的LED產(chǎn)品,，主要包含尾燈,、信號燈、內飾燈等,。并且安瑞光電在所供項目中所占的份額不低于70%,。此外安瑞光電的客戶還包含奇瑞、北汽福田,、眾泰等,。2014年安瑞光電營收為8000萬人民幣。
鴻利光電在2013年100%控股子公司佛達信號,，進入車用LED市場,。佛達信號主要產(chǎn)品包含汽車信號燈以及前大燈等，部分采用鴻利LED器件,，目前主要客戶仍為國外后裝市場,，尚未切入整車供應鏈。
除此之外,，其他中國器件廠商如瑞豐等,，也在逐漸發(fā)展車用LED產(chǎn)品線,，但仍以后裝為主，并且市場份額較小,，打入前裝市場尚需時日,。
大陸本土與臺灣廠商分食車燈模組市場
在模組端，中國市場上規(guī)模較大的本土廠商更是屈指可數(shù),。比亞迪自己具備完整產(chǎn)業(yè)鏈,，因此其品牌車型中的車燈模組為自主生產(chǎn)。此外飛樂音響持有超過90%股權的上海圣闌實業(yè),，及其全資子公司上海晨闌光電也為較具規(guī)模的本土模組廠商,。2014年汽車照明業(yè)務營收4.42億人民幣。
圣闌實業(yè)旗下晨闌光電成立于2004年,，目前所有產(chǎn)品都是給汽車原廠配套,，與較大的車燈廠如廣州斯坦雷,、常州大茂偉世通,、上海麥格納唐納利、天津斯坦雷,、蕪湖AL,、常州星宇、長春海拉,、浙江天翀,、福州小糸大億等合作緊密，產(chǎn)品應用在一汽大眾,、上海大眾,、一汽奧迪、上海通用,、廣州本田,、一汽豐田、長安福特,、奇瑞,、一汽轎車、中華,、長城,、江淮等品牌汽車上。主要產(chǎn)品包含尾燈,、剎車燈,、霧燈、轉向燈以及內飾燈模組等,。此外公司還有代理歐司朗的車用燈泡,。2014年公司生產(chǎn)和銷售車燈超過8000萬套,。
圣闌實業(yè)主要車燈廠客戶
除此之外，中國的車燈模組前裝市場基本被臺灣廠商所占據(jù),。其中份額最大,，布局最為積極的廠商為麗清，2015年LED車燈模組營收約5.1億人民幣,，其中90%來自中國大陸市場,。
麗清成立于1999年，產(chǎn)業(yè)資訊,，2005年開始發(fā)展LED車燈業(yè)務,，在臺灣建立中和廠車燈組裝生產(chǎn)線，2008年又在上海設廠,，生產(chǎn)車用LED模組,，并切入中國的前裝市場。
目前的主要客戶為中國本土車廠以及合資和外資車燈廠,，包含上海小糸,、廣州小糸、長城汽車,、比亞迪等,。其中長城汽車近兩年由于SUV車款銷量上升迅速，并且新車型全面搭載LED日行燈,，因此成為了麗清的主要營收來源,，目前占據(jù)了其40%的營收份額，長城哈弗的全系列車型車燈模組均為麗清供應,。
上海小糸50%的模組也為麗清供應,。2016年開始，麗清的LED大燈模組逐漸開始出貨,，并透過上海小糸供應給長安汽車以及奇瑞捷豹等整車廠商,，用于在中國市場出售的轎車車款。
除麗清外,，廠房照明,，3c認證，其他臺灣廠商如歐普特,、敦楊等也看重中國市場,，積極擴建產(chǎn)能，與中國本土車廠的車燈廠,、或是較大的外資車燈廠合作,，醫(yī)院led照明，LED照明企業(yè),，打入中國車燈供應鏈,。
打破既有局勢,，中國車燈廠力圖切入整車供應鏈
在車燈部分，占據(jù)最大份額的也為外資或合資廠商如小糸,、海拉,、法雷奧、斯坦雷等,。這些廠商大部分和上汽,、北汽等一線車廠具有合資關系，供應關系較為固定,，因此本土車燈廠很難切入,。盡管如此， led服裝照明,，中國車燈廠仍在積極尋找進入機會,，LED燈管，從技術門坎較低的內飾燈開始,，逐漸轉向霧燈,、尾燈等應用，最后再發(fā)展高毛利的大燈,。
星宇股份車燈產(chǎn)品種類
目前最大的本土車燈廠——星宇股份已經(jīng)成功切入一汽大眾,、一汽豐田、奇瑞等車廠供應鏈,，并且合資品牌整車廠銷售收入占比70%以上、前照燈市占率接近7%,。
除星宇股份外,，大部分本土車燈廠仍以后裝及改裝市場為主，工程照明,，電工照明,，口碑，規(guī)模較小,。但浙江天翀,、浙江嘉利、南寧燎旺等車燈廠也在積極布局前裝市場,，直接參與主機廠的新車型同步開發(fā),。
關注車廠需求，打破壟斷格局
總體來說,，雖然目前中國車燈產(chǎn)業(yè)仍然集中于少數(shù)幾個國際大廠手中,，但汽車照明產(chǎn)業(yè)憑借高毛利和廣闊的市場潛力已經(jīng)成為各家企業(yè)看好的重點。隨著技術的進一步突破,，以及中國本土廠商的持續(xù)發(fā)力,，市場的壟斷局勢有望逐漸被打破,。
此外，LED在車燈中的應用也日趨廣泛,，除高端的合資車型外,，不少中國本土品牌汽車也在積極推廣試用LED車燈。雖然目前仍以內飾燈,、日行燈及尾燈等為主,，LED射燈，但LED大燈的普及也指日可待,。這樣的趨勢為中國本土車燈廠商擴展市場提供了契機,。企業(yè)在提升自身技術的同時，ROSH認證,，也應重點關注車廠需求,，建立合作關系，跟隨整車開發(fā)流程進行相應產(chǎn)品的研發(fā),，才能在激烈競爭的市場中占領一席之地,。
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