看臺灣LED元件行業(yè)如何尋找轉(zhuǎn)型契機
文章來源:恒光電器
發(fā)布時間:2014-02-11
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市場高速成長下,,口碑,,吸引亞洲新興國家投入LED元件產(chǎn)業(yè),競爭更加激烈,。臺灣LED元件產(chǎn)業(yè)面臨上下夾攻的困境,,勢必得思考轉(zhuǎn)型方向,日本也不例外,,但日本系統(tǒng)廠商與零組件廠商,, LED置換工程,透過財務(wù)交叉持股或技術(shù)共同開發(fā),,建構(gòu)共生關(guān)系,,仍是全球最大供應(yīng)國,可供臺灣借鏡,,進一步為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展新契機,。
2002年后,企業(yè)資訊,,LED元件技術(shù)不斷提升,, led室內(nèi)照明,搭配手機背光源市場興起,,全球LED元件市場規(guī)模大幅成長,,高亮度LED元件也主宰整個市場發(fā)展。
除少數(shù)主動元件,,電子零組件產(chǎn)業(yè)一般都具有進入障礙低,、產(chǎn)品單價低、產(chǎn)品規(guī)格多樣、系統(tǒng)產(chǎn)品主導(dǎo)應(yīng)用與產(chǎn)品規(guī)格發(fā)展等特性,,因此對客戶議價力高低,,成為零組件廠商隨時掌握客戶需求,獲利的關(guān)鍵,。
借鏡日本產(chǎn)業(yè)共生關(guān)系
日本在消費性電子領(lǐng)域有SONY,、Canon、Toshiba與Panasonic等國際性品牌,,在汽車產(chǎn)業(yè)有Toyota集團,,加上內(nèi)需市場龐大,為電子零組件與材料產(chǎn)業(yè)奠定良好的發(fā)展基礎(chǔ),。
但近年日本也受到中國大陸與韓國的強力競爭,,市場占有率大不如前,然其電子零組件與材料產(chǎn)業(yè)仍在全球具有舉足輕重的地位,,照明產(chǎn)品,如高亮度LED元件,、小型馬達,、軟性印刷電路板、被動元件等,,仍是全球最大供應(yīng)國,。
日本電子零組件廠商與系統(tǒng)廠商間,維持共生與外包關(guān)系,。但隨著日本生產(chǎn)成本提高,,日本電子零組件廠商積極投入研究發(fā)展,累積其他公司不易模仿的技術(shù)優(yōu)勢與Know how,,強化此一共生關(guān)系成正向循環(huán),。
此外,日本零組件廠商會從系統(tǒng)廠商角度切入,,評估系統(tǒng)產(chǎn)品發(fā)展方向,,藉由與系統(tǒng)廠商的合作關(guān)系,開發(fā)出新產(chǎn)品,,并「Design in」在新的系統(tǒng)產(chǎn)品中,,行業(yè)資訊,取得較高的毛利率與時間競爭優(yōu)勢,。
為了解系統(tǒng)產(chǎn)品發(fā)展方向與趨勢,,零組件廠商會建置與系統(tǒng)廠商相同的Pilot line,甚至建置領(lǐng)先系統(tǒng)廠商的實驗室,。最后,,與全球系統(tǒng)廠商分享其所規(guī)劃之零組件發(fā)展藍圖,除了掌握既有顧客,也可藉由在前瞻領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃,,找到未來可以合作的系統(tǒng)廠商,。
尋找臺灣脫困之道
臺灣LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今超過30年,建構(gòu)的生產(chǎn)與市場基礎(chǔ),,快速反應(yīng)市場變化能力,,廠房照明, led服裝照明,,進入高亮度LED元件領(lǐng)域,,2008年前一直為全球第二大高亮度LED元件供應(yīng)國,及至2009年,,韓國借著掌握可攜式產(chǎn)品與LED背光模組市場出�,?趦�(yōu)勢快速崛起,成為全球第二大供應(yīng)國,。
分析近年臺灣高亮度LED元件于全球市場占有率的變化,,2008年后,大約都在15%,,除2011年短暫提升至19%,。歷年來,也僅有億光電子排入全球前十大供應(yīng)商,,除與韓國間落差有擴大跡象,,領(lǐng)先中國大陸間的距離也快速縮小。
臺灣LED元件產(chǎn)業(yè)與國際大廠最大不同,,在于臺灣LED產(chǎn)業(yè)采取專業(yè)分工生產(chǎn)模式,。由于廠商規(guī)模小、資源有限,,多采取OEM或ODM的市場經(jīng)營模式,。
Lumileds、OSRAM,、CREE及日亞化學(xué)等國際LED元件主要廠商,,采取從上游磊晶、晶粒至下游封裝的垂直整合生產(chǎn),。除借技術(shù)連結(jié)創(chuàng)造技術(shù)優(yōu)勢,,出貨產(chǎn)品也以封裝好的LED元件產(chǎn)品,方便系統(tǒng)客戶應(yīng)用,,降低交易成本,。
臺灣LED元件產(chǎn)業(yè)垂直分工方式發(fā)展,雖然有技術(shù)開發(fā)不易整合,、客戶交易成本相對較高的缺點,,但在降低風(fēng)險,、專業(yè)化、單位生產(chǎn)成本上具有優(yōu)勢,,節(jié)能與環(huán)保,,從1980年代沿用至今。因此若將我國LED元件產(chǎn)業(yè)面臨的困境,,全部歸因在專業(yè)分工的經(jīng)營模式恐是過于簡化問題,。
近年LED元件技術(shù)持續(xù)成長,對于系統(tǒng)產(chǎn)品而言,,LED元件也變成影響系統(tǒng)產(chǎn)品運作的關(guān)鍵零組件,,從「LED電視」一詞便可見端倪。
為了掌握LED元件供應(yīng),,避免受制于上游供應(yīng)商,,產(chǎn)業(yè)資訊,車間照明,,系統(tǒng)廠商向上整合,,投入LED元件生產(chǎn)。使得我國LED元件產(chǎn)業(yè)既有OEM與ODM市場經(jīng)營模式,,面臨客戶競爭與威脅,,導(dǎo)致訂單流失。系統(tǒng)廠商也借掌握市場,,自LED元件產(chǎn)業(yè)快速崛起,醫(yī)院led照明,,韓國與中國大陸于LED產(chǎn)業(yè)崛起過程,,便是例證。
建構(gòu)新形態(tài)商業(yè)模式
LED元件產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今,,應(yīng)用市場持續(xù)擴張,,產(chǎn)品單價卻持續(xù)下滑,綠色照明,,加上系統(tǒng)廠商向后整合的壓力,,LED照明品牌,使得LED元件廠商需發(fā)展新的商業(yè)模式,,預(yù)應(yīng)未來競爭,。
例如,美國CREE向下整合,,跨足LED照明燈具市場,、日本日亞化學(xué)布局車用LED照明,臺灣的億光電子跨足LED照明品牌經(jīng)營等,,皆為替自家產(chǎn)品尋求新的出�,?�,,維持全球產(chǎn)業(yè)地位。
目前全球LED元件市場明顯供過于求,,新進廠商獲利空間有限,,系統(tǒng)廠商向上整合利益不高,綠色照明,,但為降低未來供貨風(fēng)險,,與LED元件廠商合作是合理策略。
從日本電子零組件廠商成功經(jīng)驗來看,,透過財務(wù)交叉持股或技術(shù)共同開發(fā),,僅是建構(gòu)與系統(tǒng)廠商共生合作關(guān)系的第一步。在LED元件取得技術(shù)與制程優(yōu)勢,、建構(gòu)優(yōu)越的產(chǎn)品開發(fā)能力,、較系統(tǒng)廠商早一步前瞻市場需求,都是新型態(tài)商業(yè)模式成功關(guān)鍵,。