一文看懂中國汽車照明供應(yīng)鏈現(xiàn)況及趨勢【深度】

文章來源:恒光電器

發(fā)布時間:2016-05-30

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　　作為一個龐大的汽車消費市場,，店鋪照明，2015年底,，中國的汽車保有量已經(jīng)達到1.72億,，并且繼續(xù)呈現(xiàn)快速增長趨勢,�,？梢灶A(yù)測，未來幾年中國對汽車零部件以及售后服務(wù)市場的需求將顯著增加,，而汽車照明市場也存在著巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/P>

　　然而目前,，在中國的汽車照明供應(yīng)鏈當中，從器件,、到模組,、再到車燈， led亮化工程,，合資以及外資廠商都占據(jù)了大部分市場份額,，恒光電器，中國本土廠商尚無法與之抗衡,。

　　本土封裝企業(yè)涉足車用LED市場,，仍以后裝為主

　　在器件端,，目前的器件供貨商以歐司朗、日亞,、Lumileds等國際大廠為主導(dǎo),，大部分的整車大燈都采用它們的器件。此外億光,、統(tǒng)明亮等也在積極擴展市場,，主要在尾燈等領(lǐng)域搶占份額。

　　而由于整車廠通常對于車燈供貨商的產(chǎn)品質(zhì)量以及技術(shù)和認證都要求較高,，汽車照明核心技術(shù)也相對較為封閉,，所以進入整車供應(yīng)鏈的中國大陸本土器件廠商很少，與國際大廠無法同日而語,。但中國的主要封裝企業(yè)也都在通過各種方式發(fā)力汽車照明市場,，設(shè)計，試圖逐漸打破壟斷局勢,。

　　安瑞光電是三安光電與奇瑞汽車在2010年合資成立的公司,。2015年7月，辦公照明,，安瑞光電與北汽集團的子公司北汽銀翔簽訂了合作協(xié)議,，恒光電器，建筑照明,，為北汽銀翔生產(chǎn)車燈以及汽車應(yīng)用的LED產(chǎn)品,，主要包含尾燈、信號燈,、內(nèi)飾燈等,。并且安瑞光電在所供項目中所占的份額不低于70%。此外安瑞光電的客戶還包含奇瑞,、北汽福田,、眾泰等。2014年安瑞光電營收為8000萬人民幣,。

　　鴻利光電在2013年100%控股子公司佛達信號,，進入車用LED市場。佛達信號主要產(chǎn)品包含汽車信號燈以及前大燈等,，部分采用鴻利LED器件,，目前主要客戶仍為國外后裝市場，超市照明,，尚未切入整車供應(yīng)鏈,。

　　除此之外，家用照明，其他中國器件廠商如瑞豐等,，也在逐漸發(fā)展車用LED產(chǎn)品線,，但仍以后裝為主，并且市場份額較小,，打入前裝市場尚需時日,。

　　大陸本土與臺灣廠商分食車燈模組市場

　　在模組端，店鋪照明,，中國市場上規(guī)模較大的本土廠商更是屈指可數(shù),。比亞迪自己具備完整產(chǎn)業(yè)鏈，因此其品牌車型中的車燈模組為自主生產(chǎn),。此外飛樂音響持有超過90%股權(quán)的上海圣闌實業(yè),，及其全資子公司上海晨闌光電也為較具規(guī)模的本土模組廠商。2014年汽車照明業(yè)務(wù)營收4.42億人民幣,。

　　圣闌實業(yè)旗下晨闌光電成立于2004年,，目前所有產(chǎn)品都是給汽車原廠配套，與較大的車燈廠如廣州斯坦雷,、常州大茂偉世通,、上海麥格納唐納利、天津斯坦雷,、蕪湖AL,、常州星宇、長春海拉,、浙江天翀,、福州小糸大億等合作緊密，產(chǎn)品應(yīng)用在一汽大眾,、上海大眾,、一汽奧迪、上海通用,、廣州本田,、一汽豐田、長安福特,、奇瑞,、一汽轎車、中華,、長城、江淮等品牌汽車上,。主要產(chǎn)品包含尾燈,、剎車燈、霧燈、轉(zhuǎn)向燈以及內(nèi)飾燈模組等,。此外公司還有代理歐司朗的車用燈泡,。2014年公司生產(chǎn)和銷售車燈超過8000萬套。

　　除此之外,，中國的車燈模組前裝市場基本被臺灣廠商所占據(jù),。其中份額最大，布局最為積極的廠商為麗清,，2015年LED車燈模組營收約5.1億人民幣,，其中90%來自中國大陸市場。

　　麗清成立于1999年,，2005年開始發(fā)展LED車燈業(yè)務(wù),，在臺灣建立中和廠車燈組裝生產(chǎn)線，2008年又在上海設(shè)廠,，生產(chǎn)車用LED模組,，并切入中國的前裝市場。

　　目前的主要客戶為中國本土車廠以及合資和外資車燈廠,，包含上海小糸,、廣州小糸、長城汽車,、比亞迪等,。其中長城汽車近兩年由于SUV車款銷量上升迅速，并且新車型全面搭載LED日行燈,，因此成為了麗清的主要營收來源,，目前占據(jù)了其40%的營收份額，綠色照明,，長城哈弗的全系列車型車燈模組均為麗清供應(yīng),。

　　上海小糸50%的模組也為麗清供應(yīng)。2016年開始,，麗清的LED大燈模組逐漸開始出貨,，并透過上海小糸供應(yīng)給長安汽車以及奇瑞捷豹等整車廠商，辦公照明,，用于在中國市場出售的轎車車款,。

　　除麗清外，其他臺灣廠商如歐普特,、敦楊等也看重中國市場,，積極擴建產(chǎn)能，與中國本土車廠的車燈廠,、或是較大的外資車燈廠合作,，打入中國車燈供應(yīng)鏈。

　　打破既有局勢，中國車燈廠力圖切入整車供應(yīng)鏈

　　在車燈部分,，占據(jù)最大份額的也為外資或合資廠商如小糸,、海拉、法雷奧,、斯坦雷等,。這些廠商大部分和上汽、北汽等一線車廠具有合資關(guān)系,，供應(yīng)關(guān)系較為固定,，因此本土車燈廠很難切入。盡管如此,，中國車燈廠仍在積極尋找進入機會,，從技術(shù)門坎較低的內(nèi)飾燈開始，逐漸轉(zhuǎn)向霧燈,、尾燈等應(yīng)用,，最后再發(fā)展高毛利的大燈。

　　目前最大的本土車燈廠——星宇股份已經(jīng)成功切入一汽大眾,、一汽豐田,、奇瑞等車廠供應(yīng)鏈，并且合資品牌整車廠銷售收入占比70%以上,、前照燈市占率接近7%,。

　　除星宇股份外，大部分本土車燈廠仍以后裝及改裝市場為主,，規(guī)模較小,。但浙江天翀、浙江嘉利,、南寧燎旺等車燈廠也在積極布局前裝市場,，直接參與主機廠的新車型同步開發(fā)。

　　關(guān)注車廠需求,，打破壟斷格局

　　總體來說,，雖然目前中國車燈產(chǎn)業(yè)仍然集中于少數(shù)幾個國際大廠手中，但汽車照明產(chǎn)業(yè)憑借高毛利和廣闊的市場潛力已經(jīng)成為各家企業(yè)看好的重點,。隨著技術(shù)的進一步突破,，以及中國本土廠商的持續(xù)發(fā)力，市場的壟斷局勢有望逐漸被打破,。

　　此外,，LED在車燈中的應(yīng)用也日趨廣泛，除高端的合資車型外,，電工照明,，不少中國本土品牌汽車也在積極推廣試用LED車燈,。雖然目前仍以內(nèi)飾燈,、日行燈及尾燈等為主,，裝修照明，但LED大燈的普及也指日可待,。這樣的趨勢為中國本土車燈廠商擴展市場提供了契機,。企業(yè)在提升自身技術(shù)的同時，也應(yīng)重點關(guān)注車廠需求,，建立合作關(guān)系,，跟隨整車開發(fā)流程進行相應(yīng)產(chǎn)品的研發(fā)，超市照明,，才能在激烈競爭的市場中占領(lǐng)一席之地,。（文/LEDinside資深分析師王婷）

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